Dunia Terguncang! Keputusan Penguasa dan Tindakan Lima Tetua!

Kuartet pelarian, Vivi bersama Wapol, Bonney, dan Sabo, berhasil meninggalkan tanah suci dengan menyembunyikan diri di atas kapal yang berangkat. Jauh di atas, Imu memutuskan bahwa uji coba Mother Flame akan dijatuhkan kepada Kerajaan Lulusia. Di hadapan para pendengarnya, Sabo mengakhiri kisahnya dengan menggambarkan apa yang menimpa Lulusia pada saat kehancurannya. Sambil mendengarkan, Ivankov mulai menduga bahwa sosok yang ditemui Sabo termasuk di antara dua puluh penguasa awal.

Igaram, Pell, dan Chaka menjadi cemas ketika Cobra tidak kembali dari audiensinya dan Vivi tidak dapat ditemukan. Aman bersama Wapol, Vivi menyelinap melewati Marinir menuju pelabuhan, tempat keduanya bersembunyi di dalam peti kargo dan menumpang secara diam-diam di kapal Kerajaan Eigis. Melalui Den Den Mushi yang dibawa Wapol, mereka menghubungi Morgans, yang setuju untuk memberi mereka perlindungan sebagai imbalan atas kisah mereka, dan hal ini membuat kabar tentang hilangnya Vivi dan kematian Cobra menyebar ke seluruh dunia. Bonney melarikan diri di atas kapal Kerajaan Tajine sementara Sabo, yang menghindari kejaran Knights of God yang memburunya, melumpuhkan seorang ksatria dan mengenakan zirahnya untuk menyamar sebagai salah satu dari mereka, lalu bersembunyi di bawah dek kapal Kerajaan Lulusia. Karena penjebakan atas pembunuhan Cobra telah memicu pemberontakan di beberapa kerajaan, rakyat Lulusia telah menggulingkan keluarga penguasa mereka, menjebloskan Raja Seki dan Putri Komane ke dalam tahanan. Ketika Sabo memperlihatkan dirinya, warga bersorak, dan meskipun ia ingin menyatakan ketidakbersalahannya, ia menahan diri agar revolusi dapat berlanjut. Ia kemudian membawa menuju Kamabakka Queendom warga yang berharap bergabung dengan para revolusioner, namun transmisinya kepada yang lain disadap oleh Pemerintah Dunia, dan Imu melepaskan Mother Flame ke atas Lulusia, menyisakan hanya warga yang telah berlayar bersama Sabo yang selamat.

Menutup kisahnya, Sabo memberi tahu Dragon dan Ivankov bahwa Imu itu ada, yang mendorong Ivankov menyebut penguasa tersebut sebagai Nerona Imu, sosok dari dua puluh penguasa awal yang dengan suatu cara bertahan hidup abadi selama berabad-abad. Mengingat awan hitam yang menggantung di atas Lulusia, Sabo berpendapat bahwa bencana itu bukanlah bencana alam melainkan sebuah ciptaan Vegapunk yang dipadukan dengan Senjata Kuno, membuatnya bingung mengapa Pemerintah Dunia tidak pernah menggunakannya sebelumnya. Anime memperluas dampak Levely dengan adegan tambahan, termasuk Sabo berjalan melalui hutan di luar Kastil Pangaea dan melawan Pengawal Kerajaan, Chaka dan Pell memberi pengarahan kepada Igaram, rangkaian naik diam-diam ke kapal, dan pergantian Sabo ke penyamaran penjaga. Di mana manga menunjukkan Naga Langit hanya berteriak tentang rasa lapar mereka saat Mjosgard dihukum mati, anime membuat mereka secara langsung menyalahkannya baik atas kekurangan pangan maupun atas pemberontakan yang bergolak di dunia di bawah. Figarland Garling tampil untuk pertama kalinya.