Alubarna Menangis! Pertarungan Sengit Kapten Karoo!

Dorongan Vivi untuk menghentikan pasukan pemberontak tidak membuahkan hasil, dan meskipun Mr. 2 menyerangnya, ia berhasil lolos. Di seberang medan perang, konfrontasi terpisah menyala, mempertemukan Miss Merry Christmas dan Mr. 4 melawan pasangan Chopper dan Usopp.

Merasakan bahwa Vivi terpojok dengan Mr. 2 yang membuntutinya, Sanji mengirim Usopp ke Gerbang Tenggara untuk membantu Chopper, lalu mendapati dirinya terjebak di antara pasukan Kerajaan dan Pemberontak; dengan menyatakan bahwa ia tidak memihak siapa pun dan hanya bertarung demi wanita, ia menerobos keduanya untuk mencapai sang putri. Sementara itu, Chopper terkunci dalam perjuangannya sendiri melawan duo Mr. 4 dan Miss Merry Christmas. Ketika Mr. 2 menerjang untuk menghabisi Vivi, Karoo terhuyung bangkit tepat waktu untuk membawanya pergi di punggungnya, bersusah payah memanjat tebing meski kondisinya memprihatinkan dan akhirnya mengepakkan sayapnya melewati tepi setelah teringat kata-kata Luffy bahwa Vivi adalah teman kru.

Sebuah peluru nyasar menjatuhkan Karoo, yang melambaikan tangan agar Vivi terus maju saat Mr. 2 mendekat, hingga dua anggota Pasukan Bebek tambahan tiba bersama Sanji; Sanji tinggal untuk menghadapi Mr. 2 sementara bebek-bebek itu merawat Karoo yang terluka. Di tempat lain, Zoro dan Nami dibiarkan menghadapi Mr. 1 dan Miss Doublefinger, yang melewati Zoro dan mengincar Nami sebagai mangsa yang lebih lemah, membuatnya melarikan diri. Usopp membangunkan Chopper yang terkapar, yang memperingatkan bahwa Buah Mole Mole memungkinkan Miss Merry Christmas menggali terowongan di bawah permukaan, memperingatkan bahwa pukulan Mr. 4 sangat keras, dan membuat keduanya harus menghindari bomnya. Wiki membiarkan bagian Catatan Anime episode ini kosong. Episode ini berada dalam Arc Arabasta, dan menampilkan debut Swan Dash dan Chi to Ase to Namida Releve milik Bon Kurei, ditambah dua kemampuan baru: Mogu Mogu no Mi dan Inu Inu no Mi Model Dachshund.