Pencarian di Negeri Misteri! Rahasia Dewa Matahari

Melintasi kota balok, kru berpapasan dengan pria yang menunggangi belalang yang memberi tahu mereka bahwa mereka berada di Negeri Para Dewa, sebuah wilayah yang dipimpin oleh Dewa Matahari dari mana dewa-dewa yang lebih rendah berasal, di antaranya kucing Iscat, Dewa Telinga, dan Dewa Jarum. Topi Jerami diam-diam mengenali mereka sebagai makhluk yang telah mereka serang dan makan, tetapi menyimpannya untuk diri sendiri. Diperingatkan untuk tidak menjelajah melewati Kastil Bigstein, Luffy mengabaikan peringatan tersebut dan berlari maju, hanya untuk melihat pantulannya sendiri dan menabrak penghalang tak terlihat yang ternyata adalah cermin.

Runtuhnya cermin mengungkap kandang berkisi, dan kru menyadari bahwa mereka telah dikurung di dalam terarium kolosal sebagai hewan peliharaan. Mereka menemukan bahwa lantai dan bangunan terbuat dari balok mainan resin sintetis, dan mereka menemukan Chopper tepat di luar kandang, membebaskannya dari rantainya. Ular berbisa, gagak, dan tikus milik raksasa mendekat, tetapi Luffy, Zoro, dan Sanji melawan hewan-hewan itu sementara api melompat dari perapian dan melalap seluruh ruangan. Saat binatang-binatang itu tumbang, Dewa Matahari, raksasa bertopeng yang menjulang, menyerbu masuk, terpukul karena kuilnya terbakar. Bertekad membalas dendam, ia mengejar saat kru berpacu melintasi kota di punggung Iscat, mencoba menerobos keluar dari sisi seberang.

Episode ini memperkenalkan Hilmungardr dan Muginn serta memulai debut teknik Gear 5 Luffy, Dawn Pistol. Episode ini memperoleh rating 2,8 dan menempati peringkat kelima untuk minggu tersebut.