Pertempuran Usai! Koza Mengibarkan Bendera Putih

Crocodile menjelaskan bahwa sebuah bahan peledak besar telah dikubur di bawah kota. Tsumegeri Guards bergegas masuk berharap membebaskan Cobra, yang memohon agar mereka tidak menyia-nyiakan nyawa, namun mereka menolak meninggalkan raja mereka. Tubuh mereka telah mulai memar dan berubah, karena masing-masing telah meminum Hero Water yang terlarang, ramuan yang membanjiri peminumnya dengan kekuatan tetapi membunuh inangnya dalam waktu sekitar lima menit. Crocodile mengubah tubuhnya menjadi pasir untuk menghindari serangan mereka dan enggan repot melawan orang-orang yang sudah sekarat. Satu per satu para pengawal itu tumbang.

Tawa Warlord atas kematian mereka mendorong Chaka untuk menyerang. Dengan mengambil wujud jakal yang diberikan oleh buah terkutuk yang ia makan, Chaka tidak dapat mendaratkan satu pukulan pun terhadap pasir Crocodile. Di seberang kota para bajak laut yang pulih berkumpul kembali, dengan Usopp menangis atas klaim palsu bahwa Luffy telah mati, rumor yang ditolak Sanji untuk dipercaya. Vivi kemudian menemui Koza dan mengungkap sepenuhnya apa yang telah dilakukan Crocodile.

Koza, yang tidak percaya, melihat para pengawal yang tewas, Chaka yang berlumuran darah, dan raja yang terpaku di dinding istana, semua perbuatan pria yang disebut pahlawan oleh negeri itu. Robin mengejeknya hingga memahami kebenaran, dan Cobra memohon kepadanya untuk menyelamatkan setiap warga sipil yang masih terjangkau. Vivi menyusul Koza dan berargumen bahwa menjinakkan bom saja tidak akan menghentikan pembantaian, hanya mengakhiri pemberontakan yang akan menghentikannya. Dengan ledakan sekitar dua puluh lima menit lagi, Koza menemui Royal Army, mengibarkan bendera menyerah, dan memberi tahu kedua belah pihak bahwa perang telah usai. Seorang penyusup Baroque Works yang menyamar sebagai prajurit kemudian menembaknya berulang kali, dan Vivi menjerit ngeri. Sementara itu Chaka memulai debut transformasi jakalnya dan teknik Narikiba.

Episode ini termasuk dalam Arabasta Arc. Episode ini menandai penampilan pertama Tsumegeri Guards dan debut Inu Inu no Mi model jakal sebagai kekuatan Devil Fruit. Episode ini tayang di wilayah berbahasa Inggris dengan judul Hook, Lie and Sinker.