Mimpi Buruk Mendekat! Markas Rahasia Klan Suna Suna

Melacak Crocodile, Luffy menemukan Warlord itu di samping Cobra dan Robin yang terluka parah. Frustrasi karena bocah itu terus bangkit, Crocodile kebingungan ketika dua pukulan mengenainya meskipun tidak ada air. Triknya adalah darah, yang dijaga Luffy tetap basah di buku-buku jarinya untuk menembus tubuh pasir. Sebagai jawaban, Warlord itu mengupas penutup dari kaitnya, memperlihatkan racun tersembunyi, dan Cobra menyadari bahwa pertarungan akhirnya menguras lawannya. Luffy terus meliuk menghindari ayunan kait tersebut.

Di tempat lain, Vivi memahami di mana meriam itu pasti disembunyikan. Ia dan Usopp masih diburu oleh pengejar Baroque Works, Usopp membeli waktu untuk melarikan diri dengan menggesekkan kukunya di papan tulis untuk membubarkan mereka, lalu menyeret Vivi menjauh. Kedua pasukan dan semua orang di jantung kota kini hanya berjarak hampir dua menit dari kehancuran.

Mengikuti sinyal asap yang ditembakkan Usopp, Zoro justru tersesat ke Marinir milik Tashigi, yang mengejek arahnya dan mengarahkannya kembali menuju Alubarna pusat. Tashigi dan segelintir prajurit kemudian berbalik melawan agen yang mengejar Vivi dan Usopp. Nami dan Chopper bersatu kembali dengan keduanya saat waktu semakin menipis. Dari Menara Jam, seorang wanita katak yang tersembunyi menembak jatuh Pell dari langit, yang kemudian dikonfirmasi sebagai anggota Baroque Works. Dengan Sanji dan Zoro mencapai menara dan tiga puluh detik tersisa, wajah menara berayun terbuka untuk mengungkap Mr. 7 dan Miss Father's Day yang tertawa di dalam.

Mr. 7 dan Miss Father's Day melakukan penampilan pertama mereka, dan peralatan Usopp Noise milik Usopp debut. Kekeliruan animasi menunjukkan Vivi kembali mengenakan sandal platformnya setelah sandal tersebut hancur dan ditinggalkan pada episode sebelumnya. Beberapa kilas balik menampilkan karakter gurun dari awal perjalanan. Entri ini merupakan bagian dari Arc Arabasta dan ditayangkan di wilayah berbahasa Inggris dengan judul The Sweat Threat.