Sayap yang Megah! Namaku Pell, Roh Pelindung Kerajaan

Tashigi menerobos para petarung Baroque Works dan mendesak Marinirnya untuk mengenali musuh sejati mereka tanpa ragu. Di dalam menara, Mr. 7 dan Miss Father's Day menyombongkan diri telah menyelesaikan perintah terakhir bos dan mendapatkan promosi. Di bawah, Luffy terus beradu pukulan dengan Crocodile bahkan saat racun dari kait meresap ke luka bahu dan membuatnya kebas, sementara Warlord itu mencibir bahwa melupakan Vivi akan menyelamatkan bocah itu dari semua penderitaan ini.

Nami merancang cara untuk melontarkan Vivi ke atas menggunakan senjata cuaca Usopp. Vivi menunggangi Chopper, yang bertengger di bahu Usopp, dan semburan Cyclone Tempo membuat mereka melompat ke arah Sanji, yang menendang mereka ke Zoro. Dengan tujuh detik tersisa, para agen menembak dan mengenai Zoro, yang mendorong Chopper dan Vivi menjauh dari bahaya sehingga Chopper dapat melemparnya ke menara. Dengan lima detik tersisa ia memotong sumbu, hanya untuk mengetahui bahwa meriam itu sendiri adalah bom waktu yang pemotongannya hanya menunda ledakan.

Crocodile mengungkap kepada Cobra betapa matang ia merencanakan serangan itu, membual bahwa penempatan bom menjamin kehancuran dan bahwa memotong sumbu tidak mengubah apa pun. Vivi hancur karena frustrasi saat janji Warlord bahwa ia tidak akan pernah bisa menyelamatkan tanah airnya seolah menjadi kenyataan. Pell kemudian tiba, berbicara dengan hangat tentang menara dan masa kecil Vivi. Dalam kilas balik ia menegaskan kembali sumpahnya sebagai pelindung kerajaan, mengambil bom, dan melesat ke atas. Saat suaranya menyatakan dirinya sebagai Dewa Pelindung Arabasta, sang Falcon, yang bersumpah menghancurkan musuh keluarga kerajaan, perangkat itu meledak di udara.

Mr. Love melakukan debut dalam episode ini, dan teknik Lady Smash, yang digunakan oleh Mr. 7 dan Miss Father's Day, serta Kujakki String Slasher Runback milik Vivi melakukan penampilan pertama mereka. Kilas balik menampilkan Chaka, Koza, Kebi, Igaram, dan Karoo. Episode ini merupakan bagian dari Arabasta Arc dan ditayangkan di wilayah berbahasa Inggris dengan judul The Bomb in the Bellfry.