Duo Mengerikan! Nyaban Brothers vs. Zoro

Anak-anak desa berusaha mencapai kediaman Kaya untuk memeriksa keadaannya, hanya untuk menemukan pintu masuk rahasia Usopp telah tertutup dan gerbang tidak mungkin dipanjat. Di dalam rumah, Kaya meninggalkan kamarnya dan menemukan Merry yang terluka tergeletak di lantai. Ia mengonfirmasi bahwa setiap peringatan yang diberikan Usopp adalah nyata dan bahwa Klahadore sebenarnya adalah bajak laut yang berencana membunuh Kaya dan mengklaim warisannya.

Di tepi pantai, para penyerbu mendapati mereka tidak dapat menerobos Luffy dan Zoro, sehingga Jango menghipnosis anak buahnya untuk meningkatkan kekuatan mereka. Para petarung yang baru terhipnosis menjadi cukup kuat untuk menghancurkan tebing dengan satu pukulan, namun Jango tanpa sengaja menyeret Luffy ke dalam mantra itu juga. Kapten yang diperkuat itu mengalahkan kru Black Cat dan mencabut haluan dari kapal mereka sebelum Jango menghipnosisnya hingga tertidur, saat Luffy terjatuh, haluan yang jatuh menimpa dan menghancurkan bajak laut musuh di bawahnya.

Tanpa pilihan lain, Jango memanggil dua bersaudara yang menjaga kapal, Sham dan Buchi dari duo Nyaban. Mereka berpura-pura lemah dan pengecut untuk mengecoh Zoro, dan Sham mencuri dua pedangnya, membuat pendekar pedang itu harus bertahan hanya dengan satu pedang. Usopp menembakkan ketapelnya ke pasangan itu tetapi malah mengenai Zoro, memberi mereka celah untuk menebas dadanya. Nami mencoba merebut kembali pedang yang dicuri dan terluka di bahu oleh chakram Jango. Kemudian Kuro sendiri berjalan ke pantai, membuat marah Black Cat Pirates miliknya sendiri, yang mundur saat ia tiba dengan amarah karena operasi telah tertinggal jauh.

Episode ini menandai debut kedua bersaudara itu dan serangkaian teknik, di antaranya Gomu Gomu no Gatling milik Luffy, Neko Baba dan Nekoze milik Sham, Cat the Funjyatta milik Buchi, serta gabungan Neko-Yanagi Daikoshin. Episode ini termasuk dalam Arc Syrup Village dan ditayangkan di wilayah berbahasa Inggris dengan judul The Black Cat Pirates.