Log Tertangkap! Raja Salvage, Masira!

Pada awalnya kru mengira bintik-bintik yang jatuh sebagai hujan, sampai sebuah lambung kapal yang hancur seluruhnya terjun dari langit, hampir menyerempet Going Merry dan menimbulkan gelombang besar yang menjulang. Setelah air tenang, mereka bertanya-tanya bagaimana kapal apa pun bisa jatuh dari atas. Nami kemudian melihat Log Pose-nya miring ke atas dan mengira alat itu rusak, tetapi Robin membantah bahwa jarum itu hanya terkunci pada daratan yang tarikan magnetnya yang kuat pasti berada di suatu tempat di langit. Ia menjelaskan bahwa Pulau Langit sejati bukan sekadar sebidang tanah melainkan seluruh lautan yang menggantung, dan ia mengingatkan mereka tentang hukum paling kokoh di Grand Line: kru tidak boleh meragukan Log Pose-nya, betapa pun gila arahnya tampak.

Robin menyusun kembali tengkorak seorang pelaut dari kapal yang jatuh, mengenali tanda-tanda metode bedah lama yang disebut kraterisasi, dan menyimpulkan bahwa pria itu telah mati selama dua ratus tahun, menamai kapal itu St. Briss dari South Blue. Setelah hampir tenggelam di bangkai kapal yang tenggelam, Luffy muncul kembali dengan peta bertanda Skypiea. Untuk mengumpulkan lebih banyak, ia, Zoro, dan Sanji menyelam ke bawah mengenakan tong pernapasan yang dibuat Usopp, tepat saat Bajak Laut Masira tiba untuk merebut lambung yang tenggelam. Kapten mereka, yang menamai diri Raja Segala Salvager, memerintahkan anak buahnya untuk mengangkatnya, dan Nami diam-diam membiarkannya bekerja daripada mengakui bahwa sebuah tim sudah berada di bawah. Gangguan trio itu merusak upaya salvage, sehingga Masira berenang ke bawah untuk menyelidiki, Luffy meredakan amarahnya dengan mengatakan ia terlihat seperti monyet, yang dianggap kapten sebagai pujian. Obrolan menyenangkan mereka berakhir seketika ketika seekor kura-kura raksasa muncul dan menelan seluruh St. Briss.

Arc Jaya dimulai dengan episode ini, yang menghadirkan Masira dan serangannya Saru Naguri. Episode ini juga merupakan episode sulih suara FUNimation paling awal yang dipangkas untuk televisi, dibuat agar selaras dengan kontinuitas 4Kids sehingga penonton Cartoon Network tidak bingung.