Monster Muncul! Jangan Macam-Macam dengan Bajak Laut Whitebeard!

Kura-kura raksasa yang muncul di dekat Merry menjepit selang udara trio penyelam di mulutnya, membuat Robin khawatir Luffy, Sanji, dan Zoro telah tertelan. Binatang itu menyeret kapal dengan selang tersebut, dan tepat ketika Nami hendak memotongnya, siang hari seketika berubah menjadi malam. Kru Masira yang tahayul panik melihat pertanda itu dan menarik kapten mereka kembali ke atas kapal. Luffy, lalu Zoro dan Sanji, muncul ke permukaan, dan kelompok itu mendesak untuk segera mundur. Kegelapan mendadak itu ternyata disebabkan oleh sosok-sosok raksasa yang menutupi matahari, membuat Topi Jerami melarikan diri.

Setelah menendang Masira dari dek mereka, kru meratapi tidak ditemukannya petunjuk selama penyelamatan, meskipun Sanji mengamati bahwa bangkai kapal itu tampak hancur akibat pertempuran. Robin mengungkapkan bahwa ia mengambil Eternal Pose menuju pulau Jaya dari Bajak Laut Masira, sehingga Luffy memerintahkan kapal untuk berbelok ke sana, dengan risiko bahwa tinggal terlalu lama akan membuat Log Pose menyesuaikan ulang dan menghilangkan kesempatan mereka menuju langit. Di sebuah pulau berbentuk tengkorak, Mohji dan Cabaji berburu harta Kapten John tanpa hasil. Di atas kapal Buggy, Buggy berencana membiarkan Luffy membangun ketenaran agar mengalahkannya nanti mendatangkan kejayaan yang lebih besar. Portgas D. Ace kemudian tiba, tertidur di tengah kunjungan, dan Buggy menolak saran Mohji untuk menghabisinya, karena takut akan pembalasan Whitebeard. Ace terbangun dan mengubah dek menjadi pesta.

Episode ini merupakan bagian dari Arc Jaya dan menampilkan debut Master, kera penyelamat yang terkait dengan kura-kura raksasa. Episode ini memajukan pencarian Skypiea dan menanam benih bentrokan yang akan datang antara Shanks dan Whitebeard melalui kehadiran Ace di kapal Buggy.