Keluarga Legendaris! Noland Si Pembohong!

Usopp bersusah payah menambal kerusakan sonar sementara kru membicarakan penggantian kapal, memicu amarahnya saat ia mengingatkan mereka bagaimana mereka mendapatkan Merry. Mengelilingi Jaya menurut peta Nami, Luffy dan Usopp ternganga melihat istana karnaval megah yang ternyata hanya potongan datar yang menyembunyikan rumah sederhana. Robin menduga penghuninya dikucilkan karena membicarakan emas, membuat Nami bersemangat dan menyuruh Chopper menggali. Di dalam, Nami menemukan buku bergambar tua dari North Blue berjudul Noland the Liar, dan Sanji menjelaskan bahwa buku itu terkenal di lautan tersebut dan didasarkan pada orang nyata dari masa lampau.

Kilas balik menceritakan bagaimana, empat abad sebelumnya, penjelajah Mont Blanc Noland memberi tahu rajanya tentang gunung emas di pulau yang jauh. Raja berlayar dengan dua ribu prajurit, tetapi hanya seratus yang selamat dari pelayaran dan hanya menemukan hutan, dan Noland dieksekusi karena berbohong, bersikeras sampai akhir bahwa emas itu telah tenggelam di bawah laut. Di masa kini, seorang pria pirang bertato Maroon muncul dari air dan menyeret Luffy ke bawah, hanya untuk kemudian pingsan karena penyakit caisson yang dirawat Chopper. Dua bersaudara kera penyelam tiba, dan pria itu, yang terungkap sebagai Cricket, meminta maaf karena mengira kru menginginkan emasnya. Ia menjelaskan bahwa Noland sebenarnya jujur, bahwa generasi Mont Blanc menghilang saat mencoba membersihkan nama itu, dan bahwa ia melarikan diri dari rumah, menjadi bajak laut, dan terdampar di pulau ini. Ia menyerahkan kepada Nami buku harian Noland yang berusia empat ratus tahun yang menggambarkan skyfish, lalu membujuk kedua bersaudara yang bertengkar itu untuk membantu kru mencapai pulau langit.

Episode ini termasuk dalam Jaya Arc dan menandai debut Mont Blanc Cricket, kepala Saruyama Alliance yang markasnya adalah rumah potongan itu. Chopper mendiagnosis Cricket menderita penyakit dekompresi, yang berbahaya hanya jika ia memaksakan diri terlalu keras. Adegan penutup menunjukkan Dracule Mihawk memeriksa buronan baru Luffy dan Zoro.