Kalahkan Kuro! Tekad Berair Mata Usopp Sang Pemberani!

Bajak Laut Usopp menyerbu untuk mengeroyok Kuro, tetapi ia menepis mereka dan menghajar Usopp hingga tersungkur. Menyadari musuh sebenarnya memiliki kekuatan Buah Iblis, Kuro memusatkan perhatiannya pada Luffy dan mengutus Jango untuk memburu dan membunuh Kaya. Terluka dan tak mampu bertarung lagi, Usopp memerintahkan anak-anak untuk melindungi Kaya saat ia menghindari pengejarnya. Zoro mencoba mencapai Luffy tetapi dihalangi oleh Buchi yang diperkuat, yang pukulan-pukulan ganasnya merobek medan pertempuran hingga pendekar pedang itu menebasnya dengan tiga pedangnya. Dengan restu Luffy, Zoro kemudian memisahkan diri untuk melindungi Kaya dari Jango.

Kuro menghindari serangan Luffy dengan teknik Nukiashi sambil mengejek impian Usopp untuk menjadi prajurit pemberani, krunya ikut mengejek hingga Luffy membubarkan mereka dengan melempar batu besar. Melepaskan jabatan kaptennya, Kuro menceritakan bagaimana, lelah akan hidup sebagai buronan, ia merancang pelarian. Setelah membantai hampir seluruh kru Marinir di atas kapal penyerang, ia menyuruh Jango menghipnotis satu-satunya yang selamat dan seorang yang mirip dengannya di antara anak buahnya, meyakinkan anak buah itu bahwa dirinyalah Kuro sehingga prajurit itu bisa menyerahkannya. Marinir mengeksekusi penipu tersebut, membebaskan Kuro yang asli untuk mencari kehidupan tenang yang dibiayai warisan Kaya. Kembali ke masa kini, Luffy menggunakan batu besar yang sama untuk menghancurkan setiap bilah pada sarung tangan kanan Kuro dan menyatakan bahwa ambisinya sendiri melampaui seorang pria yang hanya ingin pensiun.

Episode ini merupakan bagian dari Arc Desa Syrup dan memperkenalkan Gomu Gomu no Yari milik Luffy. Kilas balik tersebut menyebutkan nama anak buah yang mirip itu Nugire Yainu dan mengaitkan penipuan tersebut dengan prajurit Marinir Morgan.