Inilah Lautan Langit! Ksatria Langit dan Gerbang Surga

Terbawa ke langit oleh Knock-Up Stream, Going Merry menerobos awan tebal, dan Luffy, yang menganggap uap itu seperti air, menahan napas saat lambung kapal naik. Sayapnya terlepas begitu kapal menembus lapisan atas White Sea. Di bawah di Blue Sea, Cricket duduk termenung saat semburan itu mereda, sementara Teach, yang terombang-ambing di atas sisa-sisa rakitnya, dengan enggan mengakui bahwa kru tersebut lolos dan berharap kedua kelompok akan bertemu lagi di Grand Line. Di atas dek, yang lain takjub pada awan yang cukup padat untuk menopang kapal, hingga Chopper menemukan Usopp telah tenggelam dan menghidupkannya kembali dengan CPR. Dengan Log Pose yang masih miring hampir tegak, jelas masih ada pendakian lebih tinggi yang harus ditempuh.

Mengabaikan peringatan Sanji, Usopp terjun ke lautan awan dan justru tenggelam semakin dalam, mendorong Robin menyimpulkan bahwa laut itu tidak memiliki dasar dan bahwa ia jatuh bukannya berenang. Luffy merentangkan lengannya ke bawah sementara Robin menempatkan mata di sepanjang lengan itu melalui Ojos Fleur untuk menemukannya, lalu memanjangkan lengan-lengan pencengkeram melalui Veinte Fleur untuk menariknya naik. Tarikan itu turut menyeret makhluk-makhluk langit, seekor belut, gurita, dan ikan yang menggeliat, yang kemudian dilumpuhkan dan dimasak oleh Zoro, Sanji, dan yang lainnya. Seorang prajurit bertopeng yang membawa perisai berat bersama meriam bergaya bazooka kemudian menyerbu dek, merobohkan Zoro, Sanji, dan Luffy, yang semuanya kehabisan tenaga akibat udara tipis di ketinggian 7.000 meter. Seorang penunggang berkuda menyambar masuk, menjatuhkan penyerang ke laut, dan memperkenalkan diri sebagai Gan Fall, Ksatria Langit, yang menunggangi burungnya Pierre. Ia memberi mereka peluit untuk satu panggilan gratis dan mengungkapkan bahwa Pierre telah memakan Uma Uma no Mi dan dapat berubah menjadi Pegasus. Mengarahkan kapal menuju awan berbentuk air terjun, kru akhirnya mencapai Heaven's Gate.

Episode ini membuka Skypiea Arc. Episode ini memperkenalkan beberapa pendatang baru, termasuk Wyper, Gan Fall, Pierre, dan pemeriksa gerbang Amazon, yang menyebutkan tarif mustahil sebelum memanggil Express Lobster untuk membawa kapal naik melalui air terjun. Ojos Fleur dan Veinte Fleur milik Robin melakukan penampilan pertama di sini, begitu pula Uma Uma no Mi. Amazon menutup episode dengan meminta Enel untuk menjatuhkan hukuman kepada tujuh orang yang masuk tanpa izin.