Negeri Dewa Skypiea! Para Malaikat di Pantai Awan

Dibawa naik oleh Speedy Crab, kru akhirnya menginjakkan kaki di pulau langit. Robin melihat tanda Skypiea, dan Nami mengenali nama itu dari peta yang pernah ditemukan Luffy di atas kapal karam. Saat menjelajah, mereka menikmati tanah awan yang kenyal, bantal-bantal, buah Conasshu setempat, dan bunga-bunga. Suara alat musik menarik mereka kepada sosok bersayap, dan Sanji menyatakannya sebagai malaikat. Ia menyapa mereka sebagai Penghuni Laut Biru, membelah Conasshu yang sekeras baja untuk Luffy, dan memperkenalkan diri sebagai Conis bersama hewan peliharaannya Su, menawarkan diri untuk menjawab pertanyaan mereka.

Ayah Conis, Pagaya, datang dengan mengendarai Waver, kendaraan tanpa angin yang pernah dideskripsikan Noland dalam jurnal perjalanannya. Luffy gagal mengendalikannya, tetapi Nami menguasainya dengan keterampilan yang mengejutkan, membuat Pagaya takjub, yang mencatat bahwa penguasaan biasanya membutuhkan satu dekade. Ia menjelaskan bagaimana awan dipotong untuk konstruksi, perbedaan antara Sea Clouds dan Island Clouds, serta peran teknologi Seastone. Di rumah Conis, Sanji menjelajahi kuliner langit sementara kru belajar tentang Dial: Conis meminta Luffy berbicara ke dalam Tone Dial dan menekan puncaknya untuk memutar ulang kata-katanya, lalu menjelaskan berbagai jenis Dial, tempat cangkang dikumpulkan, dan bagaimana Dial menggerakkan Waver. Ketika Nami pergi berkendara, Conis dan Pagaya menjadi gelisah dan memperingatkan tentang satu tempat yang tidak boleh dimasuki.

Tempat terlarang itu terungkap sebagai Upper Yard, tanah yang dikatakan sebagai tempat tinggal Dewa, yang mudah dijangkau dari pulau dengan Waver. Episode ini menandai debut Su, Conis, dan Pagaya, serta memperkenalkan lokasi Skypiea dan Upper Yard. Kesalahan animasi yang tercatat menunjukkan kaki kanan Nami digambar dengan enam jari saat ia melompat dari kapal.