Tanah Suci! Pulau Tempat Dewa Bersemayam dan Penghakiman Surga!

Conis menjelaskan bahwa Skypiea, yang juga disebut Tanah Dewa, tunduk kepada Enel yang mahakuasa, yang dikatakan dapat merasakan segala yang terjadi dan sedang mengawasi bahkan sekarang. Zoro mengabaikan kepercayaan pada sosok seperti itu sambil menghormati mereka yang percaya, dan Sanji bertanya apakah Conis pernah melihat Dewa tersebut. Ia belum pernah, karena Upper Yard terlarang untuk dimasuki. Sementara itu, Nami mencapai suatu tempat dan tertegun menemukan tanah asli di pulau langit. Luffy, mendengar tempat itu terlarang, menjadi bersemangat untuk pergi, dan Robin mendesak Pagaya tentang konsekuensinya, yang menyatakan tidak ada pengunjung yang diyakini kembali hidup-hidup.

Jauh di dalam hutan, Nami mendengar suara-suara yang berencana merebut harta dan mengikuti mereka menuju sebuah Waver dan sebuah kerang. Seekor burung menekan kerang itu dan memicu rekaman, dari situ ia menyadari para pembicara telah dibunuh oleh Dewa dan memutuskan untuk melarikan diri. Ia kemudian melihat seorang pria, Zabo, dikejar oleh Ohm, salah satu pendeta Upper Yard, yang anjingnya Holy hampir memangsa pria itu sebelum dua pendeta lagi, Shura dan Satori, bergabung dalam perburuan. Wyper menembakkan bazokanya ke para pendeta dari belakang Nami. Pria yang melarikan diri itu memohon naik ke Waver miliknya dan mengancamnya untuk merebutnya, hanya untuk hangus oleh sambaran petir saat ia berteriak kepada Dewa. Mengingat penyebutan Amazon tentang bea imigrasi, Nami bergegas kembali untuk memperingatkan kru. Di pantai, White Berets merangkak maju, membuat Usopp dan Chopper salah mengira mereka sebagai orang mesum, dan kapten mereka McKinley mengumumkan Topi Jerami akan menerima Penghakiman Surga.

Episode ini mengadaptasi materi dari chapter 241 dan 242. Episode ini memperkenalkan banyak karakter baru, termasuk para pendeta Ohm, Shura, Satori, dan Gedatsu, bersama Zabo, anjing Holy, burung Fuza, dan kapten White Berets McKinley. Teknik petir Enel, El Thor, melakukan debut di sini, begitu pula Goro Goro no Mi miliknya sebagai Buah Iblis baru.