Bisakah Kita Melarikan Diri!? Ujian Tuhan Dimulai!

Dicap sebagai buronan, Straw Hats memperdebatkan langkah selanjutnya, dan Nami membujuk kelompok untuk pergi. Luffy menolak, tidak mau berangkat sebelum melihat Upper Yard. Dalam perjalanan keluar ia mengamankan sisa makanan dari rumah Pagaya dan menarik Sanji untuk menyiapkan bekal, sementara Usopp mengumpulkan apa pun yang mungkin berguna untuk memperbaiki kapal. Trio itu berjalan menuju rumah Conis, dan anggota kru yang tersisa kembali ke kapal.

Di kapal, Conis menjelaskan tentang awan khusus yang mampu membawa mereka dengan cepat melampaui White Sea dan menuju Cloud End. Nami, yang gembira, ingin pergi sebelum Luffy menyadarinya dan menyuruh semua orang mengangkat jangkar. Hanya Robin yang mempertanyakan apakah arus yang begitu nyaman benar-benar ada, karena jika tidak penduduk Skypiea pasti sudah menetap di Blue Sea, tetapi Nami dan Chopper mengabaikan keraguan itu, dan Chopper mengangkat jangkar melalui Heavy Point. Tanpa peringatan kapal tersentak bergerak. Luffy menganggap lucu bahwa kapal meluncur mundur, sampai Usopp menunjuk bayangan di bawah lambung yang menyeret mereka. Pagaya menyebut pelakunya sebagai makhluk berkecepatan luar biasa yang mengabdi kepada dewa. Setelah pendekar pedang itu memotongnya, Robin mendesaknya untuk berhenti, memperingatkan bahwa lebih banyak pengejar akan datang dan ini baru permulaan Penghakiman Surga.

Dari sisi daratan, Pagaya memberi tahu Luffy, Usopp, dan Sanji bahwa kru yang tertangkap hampir pasti dibawa menuju Altar Pengorbanan di Upper Yard, tempat mereka yang diadili menerima salah satu dari dua putusan surgawi: menjadi persembahan atau menghadapi ujian. Ia memetakan jalur menuju altar, dan Luffy memutuskan bahwa mengalahkan para pendeta sudah cukup, menganggap situasi itu menarik. Episode ini menjadi yang pertama ditutup dengan tema FAITH, dan kesalahan kontinuitas menunjukkan Nami yang kadang bertelanjang kaki dan kadang bersandal saat makhluk itu menyeret Going Merry pergi.