Misteri Mendalam! Cobaan Tali atau Cobaan Cinta?!?

Satori merakit Naga Bolanya dari bola-bola kejutan yang diisi bubuk mesiu dan pecahan peluru, melemparkan konstruksi itu ke arah Luffy, Sanji, dan Usopp. Di seberang pulau, Aisa selesai mengumpulkan Vearth dan menyelinap kembali ke desanya, terlihat dalam perjalanan oleh Kamakiri. Sementara itu Wyper memperdebatkan kehadiran tiba-tiba Gan Fall di Upper Yard bersama rekan-rekan pejuang dan tetua desa, bersumpah untuk memberontak selama ada dewa yang mengaku menguasai mereka. Raki menyarankan bahwa Gan Fall mungkin bukan benar-benar musuh, tetapi Wyper menolak gagasan itu sebagai penghalang.

Pagaya memperbaiki waver yang dibawa kru ke atas dan berbicara dengan Conis tentang membantu pelarian mereka. Duel antara Gan Fall dan Shura berlangsung hingga akhir, dan mantan penguasa itu dikalahkan. Zoro, Nami, dan Robin terus maju melewati hutan.

Melarikan diri dari Naga Bola, Luffy berlari menuju sebuah pohon dan tersandung pada tali yang digunakan Satori untuk mengendalikan senjata tersebut. Memutuskannya menjadi dua merampas semua kendali dari pendeta itu. Luffy kemudian mengarahkan naga itu kembali lurus ke tuannya, memicu ledakan. Usopp, yang memisahkan diri untuk mencari kapal, menemukan jalan keluar dari hutan. Luffy menutup jarak, melingkarkan anggota tubuhnya di sekitar Satori, dan atas dorongan Sanji menolak untuk melepaskan, kedua bajak laut itu menjatuhkan pendeta tersebut bersama-sama.

Bersumber dari manga, episode ini memperkenalkan Concasse milik Sanji dan menandai penampilan pertama Kamakiri, Raki, Braham, dan Genbo, ditambah debut lokasi Giant Jack. Episode ini termasuk dalam alur cerita Skypiea.