Jaya, Kota Emas di Langit! Menuju Takhta Dewa!

Nami, Zoro, dan Robin menyimpulkan bahwa Jaya tidak pernah jatuh ke dasar laut melainkan naik ke langit, membawa serta makhluk-makhluk asli yang beradaptasi dengan ketinggian. Menurut perhitungan Nami, bagian Jaya yang melayang di udara adalah Kota Emas, dan ia dengan ceria menganggap keberuntungannya sebagai anugerah ilahi. Sementara itu, Shandia melancarkan invasi mereka ke Upper Yard melawan para pendeta. Luffy, Sanji, dan Usopp akhirnya melewati Ordeal of Balls dan melangkah ke padang rumput yang dipenuhi tengkorak, yang ditafsirkan Usopp yang gugup sebagai taktik menakut-nakuti yang berhasil.

Saat melintasi Milky Road, trio tersebut mendengar ledakan dan melihat para pejuang Shandia melayang di atas. Wyper melemparkan bola besi, tetapi Luffy memantulkannya kembali menggunakan Gomu Gomu no Fusen, mengejutkan para prajurit. Sanji mengenali Wyper sebagai gerilyawan yang menyergap mereka saat kedatangan, dan Wyper bersumpah akan membunuh Enel beserta siapa pun yang menghalangi jalannya sebelum pergi, meragukan para bajak laut akan selamat dari pulau itu. Kelompok Zoro mencapai kapal dan mengkhawatirkan yang terburuk saat mengetahui Chopper diserang, hanya untuk melihat rusa kutub itu muncul sambil menangis. Rombongan Luffy kemudian mencapai ujung jalan dan bergabung kembali dengan yang lain setelah mencerai-beraikan sekelompok Sky Sharks dengan tembakan cepat Gomu Gomu no Gatling Gun.

Menilai kapal terlalu berbahaya untuk tidur di atasnya, kru berkemah di pantai dan mengumpulkan laporan mereka tentang pasukan Enel, termasuk para pendeta, kekuatan yang disebut Mantra, dan Kota Emas yang legendaris, setelah itu Luffy bertekad untuk menjarah kekayaannya. Diadaptasi dari chapter 252, episode ini menampilkan lelucon sulih suara Funimation di mana Usopp yang ketakutan mengucapkan nama Zoro dengan ejaan versi 4Kids, kesalahan animasi yang membuat dagu Luffy tidak berwarna saat ia tertawa menjelang akhir, dan inkonsistensi di mana Sanji menyebut Sky Sharks padahal hewan itu hanya dibahas di dalam kelompok Robin. Episode ini termasuk dalam alur cerita Skypiea.