Bazoka Bakar yang Menggelegar! Luffy vs. Iblis Perang Wyper!

Usopp menangisi Sanji yang tergeletak sampai Nami menunjukkan bahwa ia memeriksa sisi dada yang salah untuk mencari detak jantung. Setelah menemukannya di sisi kiri, Usopp lega karena Sanji masih hidup. Ia kemudian menggertak Enel, mengaku memimpin delapan ribu pengikut dan menawarkan untuk mengampuni sang dewa jika ia pergi. Tidak terhibur, Enel merobohkan Usopp dengan Goro Goro no Mi miliknya. Ia memberi tahu Gan Fall bahwa anggota Divine Squad yang ia rebut enam tahun lalu telah bekerja tanpa henti sejak saat itu, dan bahwa kebutuhannya akan Sky Island kini telah terpenuhi. Enel mencemooh penduduk Skypiea karena menganggap Upper Yard hanya sebagai Vearth, sambil mencatat bahwa Topi Jerami, krunya sendiri, dan Shandia semuanya mendambakan Kota Emas.

Enel pamit, menyebut dirinya sebagai pemain lain dalam permainan terakhir dan menepis pertanyaan tentang kebebasan Divine Squad miliknya sebagai sesuatu yang hanya diketahui Tuhan. Sebagai gantinya, Hotori dan Kotori, saudara-saudara Satori, tiba untuk membalaskan dendamnya.

Di tengah pertarungan, Luffy memberi tahu Wyper bahwa meriam dan senapan tidak dapat melukainya. Mengakui hal itu, Wyper memasang Flavor Dial untuk mengubah senjatanya menjadi Burn Bazooka. Keduanya terus bertarung dan akhirnya saling meledakkan dengan serangan bergaya bazoka. Wyper memilih untuk mengampuni Luffy dan menyimpan kekuatannya untuk Enel, tetapi saat Luffy menjawab, ular piton raksasa Nola menelannya bulat-bulat, membuat Wyper kebingungan. Di tempat lain, Genbo mengalahkan para Divine Soldier sampai Yama muncul, menghindari bola meriam besinya, menendangnya kembali, dan menghabisinya dengan Ten-Fold Axe: Axe Mountain. Di atas Going Merry, Nami dan Gan Fall bersiap menghadapi Hotori dan Kotori, sementara Luffy mendarat di tempat yang tidak dikenal dan Chopper, yang masih mencari di reruntuhan, bertemu dengan Gedatsu.

Diadaptasi dari bab 260 dan 261, episode ini memperkenalkan Hotori dan Kotori serta menandai debut teknik Axe Mountain milik Yama. Episode ini termasuk dalam alur cerita Skypiea.