Serangan Pedang Memancar! Zoro vs Pendeta Ohm!!

Cemas akan Nami dan Gan Fall di dalam tubuh Nola, Zoro kewalahan menghadapi Ohm, yang entah bagaimana melacak posisi tepatnya dan mendaratkan pukulan demi pukulan dengan pedang besi awannya. Teknik Nitoryu: Taka Nami milik Zoro ditangkis oleh Eisen Back, dan rentetan Eisen Fan, Fork, serta Fleuret membuatnya tak bisa mendekat. Frustrasi oleh prediksi Ohm yang luar biasa akurat, Zoro mundur, melepas kacamatanya, dan mengikat bandananya untuk menunggu. Menyadari bahwa bilah pedang itu sendiri mengkhianati lokasi penggunanya, ia menghunus katananya dan melepaskan Santoryu: Hyakuhachi Pound Ho, membelah awan besi dan akhirnya menjatuhkan pendeta tersebut.

Di dalam tubuh piton, Luffy meredam jatuhnya semua orang dengan Gomu Gomu no Fusen. Gan Fall membebaskan Aisa, namun gadis itu justru berbalik menyerangnya dengan tombaknya sendiri, mencapnya sebagai musuh yang mencuri tanah air Shandia. Ia menawarkan nyawanya sebagai permintaan maaf kepada leluhur Aisa, dan hanya intervensi Luffy, yang mengingatkannya bahwa pria itu telah bertobat, yang membuatnya pecah dalam tangis. Sementara itu Enel menemukan Robin di reruntuhan atas, memastikan bahwa lonceng emas itu nyata karena dentangnya terdengar ketika Upper Yard terlempar ke langit empat abad lalu. Seorang anggota Pasukan Dewa yang terluka kemudian terhuyung menuju Conis dan Pagaya, memperingatkan bahwa Enel bermaksud menjatuhkan Skypiea ke Laut Biru dengan bahtera Maxim miliknya dan membantai setiap penduduk Skypiea.

Episode ini mengadaptasi bab 271 dan 272 serta memperkenalkan Moyle bersama beberapa teknik Eisen milik Ohm dan Meriam 108 Pound milik Zoro. Enel menurunkan petir ke arah Pagaya dan prajurit itu, dan Pagaya mendorong Conis ke tempat aman menuju Going Merry sementara gadis itu berteriak memanggilnya. Adegan tombak bersama Aisa dibuat khusus untuk anime dan tidak muncul dalam manga.