Zoro Memperlihatkan Taringnya! Binatang Buas Menghalangi Jalan!

Menerobos hutan menuju Istana Dewa Laut, kru berpapasan dengan Zoro, yang bertingkah aneh dan jelas ingin bertarung. Saat melihat Luffy ia langsung menghunus pedangnya dan menyerang, membuat yang lain menyimpulkan bahwa ia telah dihipnotis. Luffy menyuruh mereka maju dan berhadapan sendirian, hanya untuk ditebas oleh Oni Giri milik Zoro.

Usopp dan Chopper, yang terpisah setelah melarikan diri dari ular, kembali bergabung dengan kelompok saat Nami bersikeras bahwa Luffy dan Robin menipu semua orang dan bahwa mereka harus berlayar pulang. Kru memihak Robin, membuat Nami tetap mengikuti mereka untuk mendapatkan kembali emasnya. Di istana, Robin mengungkapkan bahwa makhluk legendaris pemakan ingatan telah hidup di pulau itu. Ketika Sanji menendang anak laki-laki berjubah, tanduk kuda laut memuntahkan ingatan yang dicuri dan anak yang linglung, yang kini kehilangan ingatannya sendiri, berlari pergi dalam kebingungan. Sanji menyudutkan pencuri sebenarnya, kuda laut itu, dan menghajarnya hingga memuntahkan kembali ingatan tersebut, meskipun ia memperingatkan melalui Chopper bahwa ia masih memiliki satu trik tersisa.

Ketika Oni Giri Zoro mendarat, tanda samar berbentuk X muncul di dada Luffy, meramalkan bekas luka yang jauh lebih besar yang kemudian ia terima. Ini menandai episode One Piece terakhir yang naskahnya ditulis oleh Junki Takegami. Kesalahan pewarnaan membuat bagian perut Robin yang terbuka tampak ungu dalam satu adegan. Angsuran ini adalah filler orisinal anime.