Orang yang Paling Dekat dengan Tak Terkalahkan? Dan Orang Paling Berbahaya!

Menggunakan Noro-Noro Beam miliknya, Foxy melumpuhkan kru dan menjatuhkan mereka ke dalam lubang yang dibuat di dek Sexy Foxy. Luffy menghancurkan jalan keluar, dan setelah Sanji membantunya mengenali Foxy di balik penyamaran tipis, pengejaran pun dimulai. Luffy, Nami, dan Usopp melakukan pengejaran sementara Zoro dan Sanji masih terjerat dalam belitan yang canggung.

Nami dan Usopp menemukan koridor khusus pria yang melintas di atas penjara kapal, dipenuhi tahanan yang gelisah; granat kejut Usopp membuka jalan bagi Nami untuk menyeberang sebelum ia tersandung dan ditahan. Di atrium, Luffy dan Nami menghadapi Foxy, Porche, dan Hamburg, yang menyerang dari dua mesin, Donkey Kicker 18 dan Gorilla Puncher 13. Thunderstorm Tempo milik Nami memadamkan api, memungkinkan Luffy menghancurkan kedua mesin tersebut dengan Gomu Gomu no Spinning Top. Kedua kru kemudian menyatakan gencatan senjata, dan anak buah Foxy menerimanya kembali dengan berlinang air mata, meskipun ia diam-diam menyuruh mereka mengalahkan Luffy atau tetap memikul benderanya yang konyol. Topi Jerami kemudian berpesta barbekyu di sebuah pulau, menghalau kapal selam berbentuk kepiting, dan masuk ke hutan untuk mencari tanaman obat. Di sana Chopper membangunkan orang asing yang sedang tidur, dan Robin panik saat melihat bahwa ia adalah laksamana Aokiji, yang mengatakan kepadanya bahwa ia telah tumbuh menjadi wanita yang cantik.

Satu kesalahan animasi membuat Zoro tampak berdiri di dua tempat sekaligus dalam satu adegan, yang tersembunyi dalam siaran 4:3 tetapi diperbaiki untuk DVD. Kesalahan lain menampilkan hujan turun bersamaan dengan guntur selama Thunderstorm Tempo milik Nami. Episode ini juga memperkenalkan beberapa jurus, di antaranya Thunderstorm Tempo milik Nami dan Kani Kani Punch milik Foxy.