Kereta Laut yang Melaju dan Kota Air: Water Seven!

Telah pulih sepenuhnya setelah dibekukan Aokiji, Bajak Laut Topi Jerami kembali melayarkan Going Merry. Saat berlayar, Zoro melihat seekor katak raksasa berenang dengan gaya bebas dan menunjukkannya, sehingga Luffy menyuruh kapal mengejarnya. Sambil mengintip melalui teleskopnya, Nami kebingungan melihat mercusuar yang berdiri di pulau terdekat dan menyimpulkan pasti ada orang yang tinggal di dekat sana.

Pengejaran berakhir tiba-tiba ketika Merry menabrak sesuatu yang tak terlihat dan gemuruh membangun di sekitar lambung kapal. Lampu sinyal muncul, lalu sebuah lokomotif uap melaju lurus ke arah kru melintasi laut. Nami berteriak untuk segera berbalik arah sementara Luffy terhuyung akibat benturan. Kereta melintas dengan jarak yang sangat tipis, membuat Sanji, Usopp, dan yang lainnya takjub bahwa ada mesin yang bisa melaju di atas laut dengan bentuk seperti itu. Tidak menghiraukan peringatan Luffy, katak raksasa itu berhadapan langsung dengan lokomotif dan pingsan tak sadarkan diri.

Seorang gadis kecil melihat para bajak laut di dekat rumahnya dan memanggil neneknya, yang gagap menggunakan Den Den Mushi lalu lupa siapa yang ingin dihubungi. Begitu kedua pihak saling rileks dan akrab, perkenalan pun terjadi. Sang nenek adalah Kokoro, gadis itu adalah Chimney, dan Chimney ditemani kelinci peliharaan bernama Gonbe. Kokoro bertanya-tanya dengan lantang apakah orang asing itu adalah pencuri kereta sebelum Luffy menyampaikan salamnya sendiri.

Chimney menjelaskan cara kerja lokomotif penyeberang laut tersebut. Rel tersembunyi di bawah permukaan air, dan mesin bertenaga uap bernama Puffing Tom berjalan pada rute harian yang tetap di atasnya, mengangkut penumpang, kargo, dan perbekalan dari pulau ke pulau. Ia juga menyebut katak yang tertabrak itu sebagai Yokozuna, makhluk keras kepala yang berulang kali menguji kekuatannya melawan kereta dan sama sekali tidak mau mati, sehingga menimbulkan masalah tanpa akhir bagi stasiun. Kokoro kemudian menyebutkan pemberhentian menyenangkan yang dilayani jalur tersebut, yaitu San Faldo, Pucci, dan St. Poplar.

Episode ini mengawali Arc Water 7. Chimney, Gonbe, Kokoro, dan Mishoin Cashible semuanya debut di sini, dan Water 7 sendiri terlihat untuk pertama kalinya. Edisi DVD menampilkan episode dalam bingkai asli 16:9, sementara siaran analog tetap terpotong menjadi 4:3. Aokiji muncul sekilas dalam kilas balik. Setelah percakapan mereka, peta menuju Water 7 berpindah dari Kokoro kepada Luffy, dan Luffy, Nami, serta Usopp kemudian membeli perahu yang ditarik oleh makhluk laut yang dikenal sebagai Yagara.