Lindungi Baratie! Bajak Laut Besar, Zeff Kaki Merah!

Zeff mengejek Krieg karena betapa cepat usaha Grand Line-nya berantakan. Krieg mengenali koki tua itu sebagai mantan bajak laut yang pernah ditakuti karena bertarung hanya dengan kakinya, karier yang ia tinggalkan setelah kehilangan satu kaki. Yakin bahwa ia hanya kekurangan pengetahuan yang tepat, Krieg menuntut buku catatan lama Zeff untuk memetakan jalan kembali ke laut, lalu membawa makanan yang telah dikumpulkan kembali kepada krunya sambil memerintahkan staf restoran untuk pergi.

Gin menyampaikan permintaan maaf atas nama kaptennya, tidak menyadari rencana Krieg untuk mengkhianati Baratie, dan menceritakan bagaimana seorang pria sendirian menghancurkan seluruh armada mereka. Dari lima puluh kapal dan lima ribu orang, hanya kapal utama berawak seratus orang yang bertahan, sebagian diselamatkan oleh badai yang menyapu mereka kembali ke East Blue. Krieg mengumumkan bahwa ia akan membuang kapal utama itu, mengambil alih Baratie, dan berlayar lagi, menembak mati seorang kru yang berani keberatan. Sebelum serangan dapat dimulai, kapal itu terbelah bersih menjadi dua oleh satu tebasan, mengungkapkan bahwa Hawk-Eyes mengikuti mereka ke restoran apung. Saat kapal tenggelam dan krunya tumpah ke air, Johnny dan Yosaku muncul dengan kabar bahwa Nami telah meninggalkan Topi Jerami dan kabur dengan Going Merry.

Episode ini menandai pengenalan anime dari Dracule Mihawk, bersama dengan teknik Kokuto Issen miliknya. Episode ini termasuk dalam Baratie Arc dan kemudian diremaster, dengan rating terpisah untuk penayangan asli dan versi remaster.