Franky Family dan Iceburg!

Para penyerang memperkenalkan diri sebagai Franky Family yang ditakuti, sekelompok pemburu bayaran, tetapi Zoro mengalahkan mereka dengan mudah menggunakan Nitoryu Sai Kuru miliknya. Di tempat penukaran emas, hasil jarahan kru dari Skypiea membuat petugas kasir terkejut hingga memanggil pemiliknya. Dibawa ke ruang VIP untuk penilaian, nilai historis emas tersebut menghasilkan tiga ratus juta berry, transaksi yang diam-diam didengar oleh Franky Family yang mengintai.

Berharap mengatur perbaikan, kelompok Topi Jerami mencari Iceburg tetapi justru bertemu Kaku, seorang tukang kayu Galley-La yang mirip dengan Usopp dan setuju untuk memeriksa kapal sebelum membuat mereka tercengang dengan melompat dari pulau ke langit. Sanji, yang sedang berbelanja buah dan ikan, tersesat di labirin jalan dan sempat melihat Robin membuntuti sosok bertopeng, hanya untuk kehilangan jejaknya di tikungan. Kaku tiba di Going Merry dan tanpa sengaja membangunkan Zoro. Di Shipbuilding Island, Iceburg dan sekretarisnya Kalifa mengenali kru tersebut sebagai bajak laut dengan tiga anggota yang diburu, Kalifa memukuli Usopp karena ketidakhormatan Luffy terhadap Iceburg, lalu menendang Iceburg sendiri karena telah memperingatkan mereka tentang temperamennya. Setelah Luffy menyerahkan surat dari Kokoro, Iceburg merobeknya dan mencatat bahwa Kaku sudah menghitung biaya perbaikan. Usopp kemudian menyadari bahwa Franky Family telah mencuri uangnya dan kabur sambil tertawa.

Episode ini menandai debut Kiev, Tamagon, Schollzo, Kop, dan Ishigo Shitemanna, bersama dengan teknik Sai Kuru milik Zoro. Episode ini menjadi yang pertama menampilkan Eternal Pose sebagai lagu penutup dan mengadaptasi bagian dari bab 325 dan 326.