Kembalilah, Robin! Konfrontasi dengan CP9

Luffy dan rekan-rekannya memohon kepada Robin untuk bergabung kembali, tetapi ia menolak, bersikeras bahwa tujuannya sendiri tidak dapat dicapai selama ia bepergian bersama kru. Saat ia hendak pergi, Luffy menerjang mengejarnya, hanya untuk dihadang para agen CP9 yang menghalangi para bajak laut. Robin keluar melalui jendela dan menghilang. Dengan buruan mereka yang telah pergi, para agen mengungkapkan skala kekuatan mereka yang mengerikan, dan Lucci mengakhiri episode dengan berubah menjadi wujud yang jauh lebih besar yang mengejutkan semua orang yang menyaksikan.

Paulie terguncang mengetahui teman-teman kepercayaannya mengabdi pada lengan rahasia Pemerintah Dunia. Ketika ia melemparkan Pipe Hitch Knives, Lucci menghindar dengan Soru dan menjatuhkannya dengan Shigan, lalu menjelaskan bagaimana Six Powers menempa tubuh menjadi senjata hidup. Luffy menyerang berulang kali, tetapi Tekkai menangkis Gatling miliknya dan Shigan ke leher hanya gagal membunuhnya karena tubuh karetnya. Robin menahan Iceburg dengan anggota tubuhnya yang tumbuh setelah pria itu mengecamnya. Lucci mengumumkan gedung akan dibakar dalam dua menit dan tidak seorang pun di dalam yang akan diizinkan keluar hidup-hidup.

Blueno menahan Luffy dengan Tekkai dan menghindar melalui Kami-e, sementara Kalifa dan Kaku memukulnya mundur dengan Rankyaku. Zoro beradu pedang dengan Kaku, yang bersikeras bahwa vonis suramnya terhadap Going Merry adalah akurat, sebelum serangan Shigan menjatuhkan pendekar pedang itu. Lucci menangkap Luffy, membiarkan Robin melarikan diri, dan kemudian bertransformasi melalui Neko Neko no Mi, Model Leopard. Ini adalah episode terakhir yang menggunakan Eternal Pose sebagai lagu penutup, dan eyecatcher kedua Chopper debut di sini. Cerita ini mengadaptasi bab 347 dan 348.