Kehancuran Straw Hat Pirates? Teror Model Leopard!

Wujud baru Lucci berasal dari Devil Fruit Zoan, Neko Neko no Mi, Model Leopard, yang memungkinkannya menjadi kucing raksasa. Ia dengan mudah mengalahkan para bajak laut, dan CP9 mengikat Paulie serta Iceburg sebelum meninggalkan mereka saat kediaman terbakar di sekeliling mereka. Di tempat persembunyian Franky yang tersembunyi, Usopp mencurahkan kisahnya, dan cyborg yang kasar itu akhirnya tergerak olehnya. Tersentuh, Franky menawarkan sesuatu sebagai balasan, berbagi rincian tentang segala hal yang pernah dilakukan Tom untuk Water 7.

Saat api merambat di lantai pertama Iceburg Mansion, para anggota Galley-La bergegas ke atas, tetapi Lucci menahan mereka dengan Rankyaku yang membelah bangunan hampir menjadi dua. Ia melemparkan Luffy dan Zoro ke laut dan menjatuhkan Nami keluar jendela. Dengan para tawanan yang tak berdaya di samping kobaran api, CP9 berangkat untuk memeras cetak biru dari Franky. Lucci kemudian menyudutkan Franky Family, yang menolak menyerahkan keberadaan Franky, sehingga ia menghajar jawaban keluar dari mereka dan para agen menuju gudang di bawah jembatan.

Di dalam gudang, Franky memberi tahu Usopp bahwa ia menarik kapal itu menjauh untuk melindunginya dari Aqua Laguna, mencatat bahwa Water 7 sendiri perlahan tenggelam. Episode ini memperkenalkan Dear Friends sebagai lagu penutup baru, dan eyecatcher kedua untuk Sanji dan Usopp melakukan debutnya. Tergerak oleh kisah Usopp tentang memutuskan ikatannya dengan kru, Franky mengimprovisasi sebuah lagu yang ia sebut Severed Friendship, North Wind Chop. Episode ini merupakan bagian dari alur cerita Water 7.