Pria yang Dicintai Kapalnya! Air Mata Usopp!

Franky terus mendesak Usopp untuk menerima kebenaran tentang kondisi Going Merry yang rusak. Penembak jitu itu memang memahami kenyataan, namun ia menggambarkan kejadian aneh baru-baru ini di atas kapal yang membuatnya enggan mengakui kekalahan. Jauh di sana, para mandor Galley-La tampak bergerak, menimbulkan pertanyaan apakah Keluarga Franky akan menjadi korban mereka berikutnya. Percakapan antara Franky dan Usopp membangun menuju pengakuan berlinang air mata sebelum para pembunuh tiba-tiba mengetuk pintu.

Franky menanyakan rencana Usopp untuk Merry, dan ketika anak itu berbicara tentang berlayar kembali ke East Blue, cyborg itu dengan tegas menolak, mengonfirmasi diagnosis Kaku tentang lunas yang patah dan merobek sepotong lambung. Usopp menembakkan Kaen Boshi sebagai protes. Franky kemudian melemparkannya ke teluk air agar ia dapat melihat kerusakan itu sendiri, tetapi Usopp memanjat keluar dan tetap menambal lambung itu kembali. Akhirnya ia roboh sambil menangis, mengakui bahwa ia selama ini tahu kapal itu tidak lagi bisa berlayar, dan menceritakan malam ketika sosok misterius memperbaiki Merry di Skypiea.

Franky langsung mengenali fenomena itu: Usopp menyaksikan Klabautermann milik Merry, roh yang dikatakan muncul pada kapal yang sangat dicintai dan membantu pelaut dalam krisis. Franky telah mendengar legenda itu berkali-kali tetapi tidak pernah bertemu seseorang yang mengaku melihatnya. Bel pintu mengganggu perselisihan mereka, dan Mozu serta Kiwi menjawab hanya untuk dirobohkan oleh Kalifa, yang tiba bersama Kaku, Blueno dan Lucci. Episode ini menegaskan bahwa lunas tidak dapat diperbaiki lagi dan mengidentifikasi pengunjung Skypiea sebagai roh kapal. Episode ini mengadaptasi bab 350 hingga 352.