Selamatkan Teman-Teman Kita! Ikatan di Antara Musuh yang Disumpah dengan Tinju!

Rocketman menerobos jalur air bawah tanah dan menerobos keluar dari Water 7 ke laut, mengejutkan kelompok Straw Hats, sementara Zambai dan Franky Family mengejar dengan menunggangi King Bulls mereka, Sodom dan Gomorrah. Zambai menembakkan meriam pengait untuk menyatukan kedua kapal, hampir mengenai Zoro dalam prosesnya. Saat Kokoro berjuang mengarahkan kereta ke rel yang terangkat, Chimney dan Gonbe tiba-tiba muncul bergelantungan di bagian depan, setelah sebelumnya tinggal bersama Iceburg. Begitu roda berhasil mengait rel, kecepatan melonjak dan Luffy, Chimney, serta Gonbe terlempar, hanya untuk jatuh dengan selamat ke salah satu anggota Franky Family yang bertubuh besar.

Episode ini meninjau kembali masa lalu Iceburg bersama Franky. Bertahun-tahun sebelumnya Kokoro meyakini Franky tewas tertabrak kereta laut, tetapi seorang pria yang menyebut dirinya Cutty Flam kemudian muncul dengan tubuh yang telah dibangun ulang. Iceburg, yang marah karena Franky masih membencinya akibat membangun kapal untuk Pemerintah Dunia, menghadapinya terkait cetak biru Tom, lalu menyerahkan rancangan Pluton, menyuruhnya meninggalkan nama Cutty Flam, dan dengan berlinang air mata memerintahkannya meninggalkan Water 7. Di masa kini, Paulie akhirnya menyebut Lucci, Kaku, Kalifa, dan Blueno sebagai dalang penembakan Iceburg, mengejutkan Tilestone dan Lulu. Luffy menyatakan bahwa mereka semua kini memiliki satu musuh yang sama dan mengusulkan aliansi, yang diterima Paulie dan Zambai, tepat ketika gelombang Aqua Laguna lain muncul di depan.

Episode ini memperkenalkan King Bulls, Sodom dan Gomorrah. Lagu penutupnya menandai kemunculan pertama Asu wa Kuru Kara dalam seri ini. Ceritanya berlatar dalam Arc Water 7.