Duel di Atap! Franky vs. Nero

Di dalam gerbong empat, Sanji terus mengiris setelan ramen Wanze dengan pisau dapur, mengejek koki itu bahkan saat Wanze membanggakan diri sebagai jagoan CP7. Di atap, Nero memeriksa tubuh aneh Franky dan menyimpulkan bahwa tulang punggungnya adalah titik lemah. Franky mengangkat Star Shield dan memuntahkan rentetan paku, tetapi Nero menyelinap pergi dengan Geppo dan menembakkan kedua pistol ke punggung cyborg itu, mengeluarkan darah. Untuk melindungi titik rentan tersebut, Franky meratakan diri di dek dengan Franky Invincible, sebuah gerakan yang diejek Nero sebagai konyol sambil menuntut pertarungan serius.

Di gerbong satu, Sogeking memberi tahu Robin bahwa Sanji, Franky, dan pasukan kecil petarung Galley-La serta Franky Family semuanya datang untuknya, dan bahwa kru telah mengetahui kebenaran dari Iceburg. Ia menyala dalam kobaran api biru simbolis saat bersumpah bahwa Topi Jerami akan mengejarnya hingga ke neraka sekalipun, namun Robin dengan dingin menolak untuk ikut. Ketika Corgi masuk, Sogeking bersembunyi di dalam mantelnya. Bangkit untuk bertarung dengan jujur, Franky berubah menjadi Centaur Mode melawan Nero. Di atas Rocketman, kelompok itu mencapai gerbong-gerbong yang dibuang; tidak dapat berhenti, Luffy melesat untuk memastikan Robin tidak ada di antara mereka, lalu meminta Zoro membelah gerbong-gerbong itu dengan Two Sword Style Iai: Rashomon. Di baliknya terbaring seekor Sea King yang terbelah bersih menjadi dua, dan Zoro mengikat ikat kepalanya, merasakan keberadaan pendekar pedang yang kuat di depan.

Episode ini menandai debut Menkui Knocker milik Wanze, Epluchage milik Sanji, beberapa teknik BF-36 milik Franky, dan Rashomon milik Zoro. Sebuah kesalahan ketik muncul di kredit akhir sulih suara FUNimation, di mana tertulis Lufy sebagai pengganti nama Luffy yang benar. Cerita ini merupakan bagian dari Arc Water 7.