Kekuatan Buah Iblis! Kaku dan Jabra Bertransformasi!

Pertempuran awal antara kru dan CP9 terus meningkat. Kumadori melanjutkan pertunjukan kabukinya hingga Nami, yang menilai teatrikalitas merugikannya, langsung meminta kuncinya, namun ia justru salah menaruhnya. Di pemandian, Sanji bersikeras bahwa air teh Kalifa terlalu dingin dan menawarkan keahliannya sebagai koki. Sementara itu, Luffy akhirnya mencapai posisi lama CP9 dan mendapati tempat itu kosong, masih kebingungan mencari rute menuju Gates of Justice.

Di perpustakaan, Zoro mendesak Kaku, yakin bahwa agen itu memegang kunci Robin. Kaku, yang menyebut dirinya pendekar pedang terbaik CP9, mengejutkan Zoro dengan menggunakan tebasan kaki Rankyaku untuk memainkan Gaya Empat Pedang. Pertukaran serangan mereka berlangsung seimbang hingga Kaku memutuskan untuk mengungkap Buah Iblisnya dan mulai bertransformasi. Di ruang taman, pendekatan hati-hati Sogeking terhadap Jabra yang tertidur berantakan akibat serangkaian kesialan, dan Jabra terbangun, berubah menjadi manusia serigala melalui Inu Inu no Mi, Model: Wolf, serta mengancam akan merobek tenggorokannya.

Langit-langit runtuh, menjatuhkan Zoro dan seekor jerapah dewasa ke dalam ruangan: Kaku, yang gagal dalam perubahan wujud manusia hewannya, menjadi jerapah seutuhnya sebelum akhirnya menetap dalam wujud manusia jerapah yang jangkung berkat Ushi Ushi no Mi, Model: Giraffe. Diejek oleh semua yang hadir, Kaku yang kesal berputar dan melepaskan tebasan leher menyapu yang disebut Amanedachi, serangan yang membelah Tower of Justice menjadi dua dan membuat bagian atasnya bergeser miring di langit.

Zoro bertarung melawan Kaku, yang mengungkap Gaya Empat Pedang berbasis Rankyaku. Jabra berubah menjadi manusia serigala dan menghadapi Sogeking. Kaku melalui transformasi canggung menjadi jerapah seutuhnya sebelum mengambil wujud manusia jerapahnya. Sogeking tanpa sengaja memborgol Zoro dengan Batu Laut. Amanedachi milik Kaku membelah Tower of Justice menjadi dua, membuat ruang taman terbuka ke langit.

Episode Arc Enies Lobby ini memperkenalkan Inu Inu no Mi, Model: Wolf dan Ushi Ushi no Mi, Model: Giraffe, bersama berbagai variasi Rankyaku dan Gaya Empat Pedang milik Kaku. Anime menambahkan beberapa adegan, termasuk Nami yang meminta kunci kepada Kumadori, Sanji yang menyiapkan teh Kalifa, dan seekor lebah yang menyengat Sogeking saat ia mendekati Jabra.