Terima Kasih, Merry! Salju Turun di Atas Laut Perpisahan!

Menjauh dari reruntuhan Enies Lobby yang masih mengepul, Luffy terus mencari siapa pun yang mengemudikan kapal untuk menyelamatkan mereka, masih terkecoh oleh kostum Sogeking yang tidak mau dilepaskan Usopp. Franky teringat sosok yang pernah terlihat menambal Merry di Water 7 dan menyebutnya Klabautermann, roh yang dapat dimiliki kapal yang sangat disayangi. Sebuah kapal besar Galley-La di bawah pimpinan Iceburg menemui mereka, tetapi Merry tiba-tiba terbelah di tengahnya ketika diagnosis Kaku sebelumnya menjadi kenyataan dan lunasnya akhirnya patah.

Iceburg mengakui tidak ada yang dapat menyelamatkannya, mengungkapkan bahwa ia menambal bangkai yang terdampar di Pulau Scrap setelah mendengar keinginannya untuk berlayar sekali lagi, lalu mengikutinya ke laut. Menerima kehilangan itu, Luffy menyulut lambung kapal, memberikan kepergian Viking bagi kapal mereka agar ia tidak terbaring kesepian di dasar laut. Saat salju turun perlahan dan kru menangis mengenang kenangan mereka, roh Merry berbicara sekali lagi, meminta maaf karena tidak dapat membawa mereka lebih jauh dan berterima kasih karena telah menyayanginya, lalu memudar ke dalam kobaran api sementara Luffy meneriakkan namanya.

Episode ini mengakhiri Arc Enies Lobby dan menutup perjalanan Merry selama 296 episode anime, membuat kru tanpa kapal hingga Thousand Sunny diperkenalkan delapan episode kemudian. Yang mengiringi pemakaman adalah Dear Friends, yang berfungsi sebagai lagu penutup ke-16. Di dalam kilas balik, Apis, yang berasal dari Arc Pulau Warship yang hanya ada di anime, dimasukkan ke dalam petualangan Calm Belt yang kanon.