Kekuatan Paling Keji! Kegelapan Blackbeard Menyerang Ace!

Sementara dunia luas ramai membicarakan bounty baru Straw Hats, Blackbeard menelaah laporan tentang perbuatan mereka di Enies Lobby dan meramalkan hadiah itu akan meningkat. Krunya merenungkan kemungkinan berpapasan lagi dengan mereka, dan Blackbeard membidik untuk mencapai para bajak laut pemula itu sebelum Angkatan Laut. Saat anak buahnya bergerak melalui kota yang hancur di Pulau Banaro, mereka melewati Ace yang berjongkok di atap, yang memanggil Teach dan mengatakan mereka berdua perlu bicara. Narasi menegaskan peristiwa yang membentuk sejarah sedang berlangsung di sini, tiga hari sebelum bounty Straw Hats sampai ke dunia luas.

Blackbeard mendesak Ace untuk bergabung dengannya alih-alih bertarung, membual tentang rute sempurna menuju gelar Raja Bajak Laut dan mengungkapkan rencananya menuju Water 7, membunuh Luffy, dan menyerahkan jasadnya kepada Pemerintah Dunia sebagai hadiah. Ace menolak membiarkan adiknya dibunuh. Ketika peluru Van Augur melintas tanpa bahaya menembus tubuh api Logia Ace, Ace membalas dan mendaratkan Fire Fist tepat pada Blackbeard, menyelimutinya dengan api. Setelah pulih, Blackbeard mengaku membunuh Thatch, komandan divisi keempat, untuk merebut Yami Yami no Mi. Buah itu telah menjadi buruannya selama puluhan tahun, alasan ia tetap rendah profil di atas kapal Whitebeard. Ia kemudian mengungkap kekuatannya, mengangkat pilar hitam dan menyatakan bahwa tubuhnya terbuat dari kegelapan sebagaimana tubuh Ace terbuat dari api.

Black Hole milik Blackbeard menelan dan menghancurkan seluruh kota sebelum Liberation melemparkan kembali puing-puingnya keluar. Api Ace tetap membakarnya, dan Blackbeard menjelaskan bahwa kegelapannya menarik segala sesuatu, termasuk rasa sakit, sehingga tidak seperti pengguna Logia lain ia tidak dapat menjadi tak berwujud untuk menghindari pukulan, membayar kekuatannya dengan penderitaan yang jauh lebih buruk. Dengan Black Vortex ia menarik Ace dengan gravitasi dan mencengkeramnya, menunjukkan bahwa kontak memungkinkannya membatalkan kekuatan pengguna Buah Iblis dan memukul mereka secara langsung. Keduanya saling bertukar pukulan dahsyat hingga keduanya kehabisan tenaga. Menolak tawaran terakhir, Ace memunculkan Flame Emperor sementara Blackbeard mengangkat satu pilar kegelapan terakhir, dan serangan-serangan itu bertabrakan dalam kilatan yang menyilaukan. Hasilnya tidak terlihat kecuali topi Ace yang terjatuh, saat narator menjanjikan bentrokan itu akan memicu rangkaian peristiwa yang membentuk ulang dunia. Yang debut di sini adalah Thatch, Pulau Banaro, dan Yami Yami no Mi itu sendiri. Entri ini juga menutup dua alur cerita sekaligus: Arc Post-Enies Lobby serta Saga Water 7 yang lebih besar.