Kelompok Bajak Laut Misterius! Sunny dan Perangkap Berbahaya!

Episode dibuka dengan rekap masuknya Franky ke dalam kru, kembalinya Usopp yang penuh air mata, dan pelarian Coup de Burst dari Garp, ditutup dengan pesta untuk wajah-wajah baru dan kapal baru. Perhatian beralih ke sebuah kabin tempat seorang pria terluka bernama Puzzle melamun tentang seseorang bernama Vigaro, dijaga oleh seorang anak cemas bernama Jiro. Di tempat lain sesosok besar yang dipanggil Papa terbaring di antara timbunan bendera bajak laut sementara pengikutnya menyiapkan pesta ulang tahun untuknya. Di atas Thousand Sunny, kru menikmati rumah baru mereka, Nami berendam di bak mandi, Chopper menguji kursi dokternya, dan Luffy menarik seekor hiu yang segera memakan setiap ikan lain di tangki.

Saat salju mulai turun, kru melihat sebuah kapal terbengkalai yang tiangnya telah dilucuti dengan beberapa orang memancing di atasnya. Sanji mengarahkan Sunny mendekat, dan para nelayan itu panik, memohon agar nyawa mereka diampuni sebelum mengaku bahwa bajak laut menyerang mereka tiga hari lalu. Luffy menyambut mereka naik untuk makan bersama, dan Chopper merawat luka mereka sementara salah satu pria terkejut bahwa rusa itu bisa berbicara. Sementara itu orang asing lain melangkah keluar untuk menemukan bendera Topi Jerami, lalu menerima panggilan Den Den Mushi. Suara di seberang, sosok berpakaian berenda, menyebut kru pemula itu sebagai Topi Jerami dan memperingatkan bahwa mereka tidak boleh dibiarkan lolos.

Selama jamuan, seorang pria yang menyebut dirinya Stansen menyerahkan kepada kru satu tong minuman keras, dan salah satu tamu yang duduk diam-diam menyelipkan sebotol racun. Chopper pergi bersama Jiro ke kapal mereka untuk mengoperasi Puzzle yang terluka parah. Saat Topi Jerami yang terbius tampak mengantuk, para penyamar itu berdebat tentang rencana tersebut, beberapa diliputi rasa bersalah atas kebaikan kru, sampai Franky, Sanji, dan Robin mengungkapkan bahwa mereka menyadari racun itu dan menuntut kebenaran, sementara Zoro berkomentar bahwa bertiga saja sudah cukup. Entri ini memulai Arc Pemburu Es dan menghadirkan Jungle P sebagai lagu pembuka baru, bersama banyak karakter debut dan lokasi Lovely Land. Gag hiu yang santai diadaptasi dari manga bab 442.