Fenomena Tidak Wajar Silih Berganti! Mendarat di Thriller Bark!

Brook menjelaskan bahwa Log Pose milik Nami mengabaikan Thriller Bark karena pulau itu hanyut dari West Blue. Sambil mengucapkan perpisahan penuh terima kasih kepada kru dan mendesak mereka untuk melarikan diri, ia melompat dari haluan dan mengejutkan semua orang dengan berlari di atas air. Namun, Luffy jelas ingin menjelajah, dan Robin menyimpulkan bahwa guncangan sebelumnya adalah gerbang pulau yang mirip mulut yang menutup mereka di dalam pagar yang mengelilingi, membuat mereka terjebak di laut lepas tanpa tempat untuk berlabuh.

Franky memperkenalkan Channel 2 dari Soldier Dock System, Mini Merry II bertenaga uap, dan Nami, Usopp, serta Chopper membawanya untuk uji coba sementara yang lain menyaksikan. Jeritan Nami segera terdengar menembus kabut, dan kembali di kapal kehadiran tak terlihat menjatuhkan jangkar, membuka pintu jebakan, menarik wajah Luffy, dan melempar salah satu pedang Zoro, memperjelas bahwa penyusup tak terlihat berada di atas kapal. Robin melaporkan dijilat oleh sesuatu, seekor binatang menggeram, dan gelombang buatan muncul di dalam pagar. Sementara itu kru uji coba menabrak tanggul tersembunyi dan terperosok ke dalam parit penuh tulang, di mana Cerberus berkepala tiga, salah satu kepalanya adalah rubah, mengejar mereka. Setelah asap Kemuri Boshi milik Usopp memungkinkan mereka bersembunyi di pohon, seorang pria mirip vampir yang tergantung terbalik memperkenalkan diri sebagai Hildon dan menawarkan tumpangan kereta ke kediaman Dr. Hogback, sebuah nama yang jelas mengejutkan Chopper.

Episode ini mengadaptasi bagian dari Bab 443 dan 444 serta menandai penampilan pertama Mini Merry II, versi kecil dari Going Merry. Absalom debut sebagai binatang tak terlihat, bersama dengan Cerberus dan Hildon, dan Suke Suke no Mi muncul untuk pertama kalinya. Eyecatcher memasangkan Zoro dengan Nami.