Invasi Tanpa Suara!! Pengunjung Misterius: Kuma Sang Tiran

Setelah memukuli zombi tupai hingga mereka mengungkapkan ke mana harta itu dibawa, Nami berangkat mengejar Perona dan menuju Thousand Sunny, melewati Oars yang tumbang di perjalanan. Raksasa itu sempat terjebak karena tanduknya menancap ke tanah, dan kru menerkam untuk menghajarnya hingga ia menarik dirinya kembali tegak. Ketika ronde baru Taktik 15 terbukti tidak berguna, Usopp malah memprovokasi Oars agar memukul kepalanya sendiri, dan kru terus berjuang untuk tetap unggul dari zombi yang murka itu.

Usopp mengingatkan semua orang bahwa fragmen ingatan Luffy masih bertahan, artinya titik lemah kapten juga menjadi titik lemah Oars. Ia dan Chopper memancing raksasa itu sementara Franky dan Zoro menyerang, dan Zoro memanfaatkan momen tersebut untuk menguji pedang Shusui yang ia menangkan dari Ryuma. Di Sunny, Nami menghadapi Perona tepat ketika Kuma muncul di belakang Sang Putri Hantu. Perona memohon bahwa ia telah berhenti mengabdi pada Moria, lalu tetap menyerang, dan Kuma hanya mengulurkan tangan dan membuatnya lenyap. Ia kemudian mengenali Nami, bertanya apakah Luffy memiliki saudara bernama Ace, dan pergi.

Episode ini mengambil materi dari bab 469 dan meraih rating 7,2, menempati peringkat kelima. Episode ini menandai debut Buah Iblis Nikyu Nikyu no Mi. Luffy, yang masih mencari Moria di hutan, akhirnya menerkam apa yang ia kira sebagai buruannya hanya untuk menangkap bayangan ganda lagi, menyadari bahwa ia telah dipancing dalam pengejaran yang sia-sia. Karakter tersembunyi Pandaman muncul, dan tanda tangan F khas Franky terlihat di jembatan daruratnya.