Tubuh Kami Lenyap! Matahari Pagi Bersinar di Pulau Mengerikan!

Membengkak karena ribuan bayangan yang diserap, Moria menjulang di atas pulau sementara Rolling Pirates berpencar mencari keselamatan, dan cahaya yang meninggi mulai menghanguskan semua orang yang masih kehilangan bayangan. Lola menolak lari, mempertaruhkan keselamatannya pada Luffy. Sang kapten mengirim krunya untuk mengevakuasi yang lain dan menghadapi Moria sendirian, masuk ke Gear Second untuk menghujani pukulan cepat dan berat yang melonggarkan beberapa bayangan yang terperangkap. Moria menyegelnya di dalam Black Box dan menginjak jebakan itu, tetapi Luffy tidak akan hancur dan memaksakan Gear Third di atas Gear Second yang masih aktif.

Rentenan pukulan Jet Rocket dan Jet Bazooka membuat Moria memuntahkan ratusan bayangan. Terkurung oleh Brick Bats, Luffy menerobos bebas dan bersumpah tidak ada yang akan pernah menumbangkannya. Dengan memicu Gear Third sementara Gear Second masih berjalan, sang kapten memeras sisa timbunan dari Moria dengan Gum-Gum Giant Jet Shell yang kolosal, dan menara pusat Thriller Bark runtuh menimpa warlord tersebut. Kemudian cahaya pagi menyebar ke seluruh pulau, dan tubuh Sanji, Robin, Zoro, serta Luffy mulai hangus sementara Usopp dan Chopper berteriak ketakutan bahwa bayangan mereka mungkin datang terlambat.

Pandaman muncul sebagai cameo, dan menjelang menit ketiga belas seorang Rolling Pirate digambar dengan tanda Majin 'M' yang dipinjam dari Dragon Ball Z. Episode ini memperkenalkan Jet Rocket dan Gigant Jet Shell milik Luffy bersama Black Box milik Moria, mengadaptasi detik-detik akhir kejatuhan pencuri bayangan tersebut.