Tirani! Penguasa Sabaody, Para Celestial Dragons

Dalam pencarian pelapis kapal yang dapat dijamin oleh Hatchan, kru berpencar, dengan Usopp dan Franky ditinggalkan untuk memperbaiki Sunny sementara Sanji menjaga harta Nami. Hatchan memberi tahu mereka bahwa Kaum Bangsawan Dunia, yang disebut Celestial Dragons, mengenakan masker untuk menghindari menghirup udara yang sama dengan rakyat biasa, dan ia memperingatkan bahwa kepulauan itu dipenuhi pedagang budak, pemburu hadiah, dan bajak laut terkenal. Melihat luka baru di dahi Hatchan, Luffy diingatkan betapa hati-hatinya Manusia Ikan dan Camie harus menyamar sebagai manusia. Kelompok itu kemudian menyewa Bubble Bike untuk melesat di antara rumpun-rumpun.

Menuju Grove 31, para pengendara berpapasan dengan budak pelarian bernama Devil Dias, yang memohon agar kalungnya dilepas sehingga ia dapat kembali kepada keluarganya. Begitu ia mencoba melepaskannya sendiri, perangkat itu meledak dan ia ambruk, harapannya pupus. Segera setelah itu, kelompok tersebut dipaksa berlutut saat Saint Shalria dan Rosward lewat. Menganggap pria yang terluka itu tidak berharga, Shalria begitu saja menembaknya, dan tubuhnya diseret pergi sementara Luffy menahan dorongan untuk campur tangan.

Pappag mengungkapkan bahwa Celestial Dragons adalah keturunan dari mereka yang mendirikan Pemerintah Dunia, sehingga tindakan apa pun terhadap salah satu dari mereka akan memanggil seluruh kekuatan Markas Besar Angkatan Laut. Episode ini memperkenalkan banyak karakter, di antaranya Antonio, Devil Dias, Shalria, Rosward, dan Jean Bart, dan menjadi yang pertama membawa siaran simulcast daring Funimation. Siluet Sentomaru muncul di manga setelah ledakan kalung, tetapi anime menghilangkannya.