Laksamana Kizaru Bergerak! Kepulauan Sabaody dalam Kekacauan

Sengoku memerintahkan Kizaru untuk memulihkan kehormatan Naga Langit di kepulauan tersebut. Sementara para rookie bersiap menghadapi kedatangan laksamana, Rayleigh merawat Camie dan melepas kalung peledaknya dengan ketepatan yang tenang. Luffy, Kid, dan Law kemudian melangkah keluar untuk menghadapi barisan Marinir yang semakin banyak, masing-masing kapten memamerkan Buah Iblisnya saat tembakan meriam membuka pertarungan.

Kabar tentang Luffy yang memukul Bangsawan Dunia menyebar dengan cepat melalui Sabaody, mencerai-beraikan rookie seperti Bonney dan Bege sementara kelompok Drake bertahan untuk menyaksikan. Di Mary Geoise, Sengoku mengetahui hingga lima Supernova hadir, dan Kizaru menawarkan diri untuk menanganinya. Disco melaporkan pelarian itu kepada Doflamingo, yang menganggap bisnis budak sudah ketinggalan zaman, mempromosikan SMILE sebagai masa depan, dan mencatat pemanggilannya sebagai Warlord untuk perang melawan Whitebeard. Rayleigh memicu pengatur waktu kalung, dan ledakan itu membuat Camie tidak terluka. Kid mengidentifikasi pria tua itu sebagai Raja Kegelapan, yang bersikeras bahwa ia kini hanyalah seorang pelapis kapal. Di luar, Luffy menangkis peluru meriam dengan Gomu Gomu no Fusen, Kid menolak tembakan dengan magnetisme, dan Law menukar kepala seorang Marinir dengan peluru meriam di dalam ROOM miliknya.

SMILE disebutkan di sini untuk pertama kalinya, meskipun wujud fisiknya tidak akan muncul maupun disebutkan lagi sampai lebih dari dua ratus episode kemudian di Episode 615. Keanehan kontinuitas menampilkan dua Penguin di antara Bajak Laut Heart. Sumber babnya adalah bab 504.