Roger dan Rayleigh - Raja Bajak Laut dan Tangan Kanannya

Heart Pirates terus menerobos Marinir untuk melarikan diri dari rumah lelang, hanya untuk bertemu dengan kru Kid yang terluka, yang sebagian besar telah dihajar Kuma. Begitu melihat Law, Warlord tersebut menyerang, tetapi Law berhasil menghindari pukulan itu. Dengan Marinir yang mendesak dari belakang, Kid dan Law, yang bukan teman satu sama lain, bersiap menghadapi Kuma bersama-sama. Di Grove 8, Peterman tergeletak babak belur setelah Rosy Life Riders bergabung dengan Straw Hats untuk menghukumnya karena sebelumnya menculik Camie; setelah tas punggung Camie dikembalikan, para Riders berjanji memberikan dukungan sampai kru berangkat, kemudian semua orang kembali ke tempat Shakky agar luka tembak Hachi dapat dirawat.

Di sana, Rayleigh mengungkapkan hubungannya dengan Roger, mengejutkan kru, meskipun Hachi telah lama mengetahuinya dan hanya tidak pernah menyebutkannya. Rayleigh menceritakan bagaimana Hachi pernah menyelamatkannya saat masih kecil, sebuah persahabatan yang bertahan sampai manusia ikan itu bergabung dengan Arlong. Ketika Sanji bertanya-tanya mengapa Rayleigh selamat jika kru Roger ditangkap, Rayleigh menjelaskan bahwa Roger menyerahkan diri atas kemauannya sendiri; pemerintah hanya mengemasnya sebagai penangkapan untuk memamerkan kekuasaannya. Empat tahun sebelum kematiannya, Roger diberitahu bahwa ia mengidap penyakit yang tidak dapat disembuhkan, sehingga kru merekrut Crocus di awal Grand Line untuk mengendalikannya.

Tiga tahun kemudian, mereka telah selesai menyeberangi Grand Line. Hal ini mengejutkan semua orang, terutama Brook, karena Crocus pernah menyebut pernah bertugas sebagai dokter bajak laut; kru yang diharapkan dapat dilacak Crocus, menurut penalaran Straw Hats, pastilah Rumbar Pirates milik Brook yang lama, yang membuatnya menangis. Dinobatkan sebagai Raja Bajak Laut setelah menaklukkan lautan, Roger memegang gelar yang hampa mengingat kematiannya yang sudah dekat, namun ia menikmatinya sebagai pria yang hidup untuk keagungan. Ia kemudian membiarkan krunya bubar, masing-masing anggota menghilang menuju nasib yang tidak diketahui.

Setahun kemudian, Roger menyerahkan diri ke tangan Marinir, dan mereka menggelar eksekusi publik yang dimaksudkan untuk menakuti setiap bajak laut yang masih hidup. Roger memiliki rencananya sendiri, mengatakan kepada Rayleigh sebagai kalimat perpisahan bahwa ia tidak akan mati. Dari tiang eksekusi, kata-kata terkenalnya meluncurkan era bajak laut yang bertahan hingga kini. Rayleigh menambahkan bahwa Shanks dan Buggy pernah magang di kapal Roger, dan bahwa Shanks bertemu dengannya satu dekade lalu, berbicara tentang seorang anak bernama Luffy yang menggemakan kata-kata kapten lama mereka. Adegan beralih ke Grove 27, di mana kru bajak laut yang hendak berangkat menyaksikan kapal yang jauh menembakkan peluru meriam dengan seorang pria menungganginya; sosok yang mendarat di antara mereka adalah Kizaru, yang menunggu instruksi melalui Den Den Mushi miliknya.

Di bar, Rayleigh memuji Luffy karena telah sampai sejauh ini dan menawarkan diri untuk melapisi kapal tanpa biaya. Robin mengangkat topik Abad Kekosongan, menyebut catatan Roger yang terukir di Poneglyph Skypiea, dan Rayleigh mengonfirmasi bahwa Roger Pirates mengungkap seluruh sejarah, namun mendorongnya untuk terus mencari sendiri dan mungkin mencapai kesimpulan baru. Ia menawarkan untuk menceritakannya secara langsung, tetapi Robin menolak, menerima nasihatnya dengan sungguh-sungguh. Roger, catat Rayleigh, tidak dapat membaca segalanya seperti Clover atau para cendekiawan Ohara; sebaliknya ia hanya mendengar suara segala hal. Ketika Usopp mulai mendesak tentang One Piece, Luffy memotongnya, bersikeras agar misteri harta itu tetap tersegel karena banyak bajak laut mempertaruhkan nyawa untuk mengejarnya, dan ia mengancam akan berhenti menjadi bajak laut daripada bergabung dalam petualangan membosankan yang kehilangan teka-tekinya.

Episode ini menandai momen ketika penonton akhirnya melihat seluruh wajah Gol D. Roger. Setelah Usopp meminta maaf, Rayleigh bertanya apakah Luffy benar-benar dapat menaklukkan Grand Line, dan Luffy menjawab bahwa tujuannya bukan untuk menguasainya melainkan menjadi orang paling bebas di lautan, yang merupakan makna sejati dari Raja Bajak Laut, sehingga membuat Rayleigh dan Shakky tersenyum. Pelapisan kapal akan memakan waktu tiga hari, selama itu kru harus menghindari masalah, sehingga mereka memilih untuk berpencar dan mengalihkan perhatian dari toko. Shakky memberikan masing-masing dari mereka Vivre Card untuk menemukan jalan kembali, dan Rayleigh memindahkan Thousand Sunny ke tempat yang lebih aman. Sambil berpamitan kepada teman-teman mereka, kru kembali ke kawasan grove tepat saat Marinir mendekat; di Grove 27 sebuah kapal perang mendekat, menembakkan meriamnya, dan Laksamana Kizaru turun di atas salah satunya dalam ledakan yang melumpuhkan kerumunan pelanggar hukum dengan ketakutan sebelum ia menghubungi Markas Besar Marinir melalui radio dan menunggu balasan.