Teman-teman yang Dilenyapkan - Hari Terakhir Kru Topi Jerami

Sentomaru menjelaskan bahwa hantaman dari bantalan telapak tangan Kuma melemparkan targetnya melintasi langit selama tiga hari tiga malam, mendaratkan mereka di suatu tempat yang hanya Kuma yang tahu. Dengan Rayleigh tertahan dalam duelnya melawan Kizaru, tidak ada yang menghalangi Warlord tersebut dan kru yang kelelahan. Luffy bertarung mati-matian untuk melindungi teman-temannya, tetapi satu per satu mereka terpental dari pulau: Brook, Sanji, Usopp, Franky, Nami, Chopper, dan Robin semuanya menghilang. Hancur oleh ketidakberdayaannya sendiri, Luffy menjadi yang terakhir pergi, dan Kuma mengucapkan selamat tinggal sebelum mengirimnya pergi juga, melengkapi kekalahan total kru.

Gelembung pelapis yang meletus di atas Sabaody menandai lenyapnya setiap anggota. Franky mengenali teknik itu dari Thriller Bark dan berpegang pada harapan bahwa Zoro selamat dari perjalanan tersebut. Kuma berhenti sejenak untuk memberi tahu Rayleigh agar menaruh kepercayaan padanya, menegaskan bahwa rencananya tidak ada hubungannya dengan Angkatan Laut. Luffy beralih ke Second Gear dan mencoba segalanya, mulai dari Jet Pistol hingga cengkeraman putus asa, tetapi setiap upaya gagal mengenai sasaran. Saat Nami berteriak meminta pertolongan dan Robin menghilang, Luffy terjerumus ke dalam keputusasaan, teringat kembali waktu yang telah ia habiskan bersama krunya sebelum sentuhan terakhir Kuma membawanya pergi.

Angsuran ini menutup Arc Kepulauan Sabaody. Episode dibuka tanpa narasi biasa, dan tidak ada eyecatcher yang memainkan leitmotif normalnya, sebuah pilihan yang disengaja untuk mempertahankan nada muram dari titik balik ini. Sepanjang episode ini dan episode sebelumnya, gelembung pelapis berfungsi sebagai penghitung visual, masing-masing meletus saat seorang kru dilenyapkan.