Kisah Sampingan Era Feodal - Boss Luffy Muncul Lagi

Dalam latar feodal alternatif ini, perlombaan kuil portabel menjanjikan kekayaan dan harta pengabul keinginan bagi pemenangnya. Boss Luffy dan teman-temannya mendaftar sebagai tim Pinwheel Eatery dan merekrut ahli bangunan Franky untuk membangun entri mereka. Yang berdiri melawan mereka adalah Thriller LTD, yang secara sistematis menghancurkan pesaingnya, termasuk tim yang dimodelkan dari Flying Fish Riders dan Rolling Pirates. Di tengah jalan kelompok itu memancing Brook yang hilang ingatan dari sungai, hanya untuk kemudian ia mengingat bahwa ia pernah menjadi bagian dari Thriller LTD sebelum dibuang ke air. Kru tiba di bengkel dan mendapati kuil mereka telah dihancurkan.

Usopp menyebarkan kabar tentang perlombaan dan memperkenalkan Mao, karyawan baru di kedai makan. Chopper mendaftar para pesaing, dan kru Thriller Company, Hogback, Absalom, Perona, Kumashi, dan Cindry, mengejek kelompok itu sebelum Franky bersumpah akan mengungguli mereka dalam membangun. Malam itu hollow negatif Perona membuat Flying Fish Riders patah semangat hingga Duval menghancurkan kuil mereka sendiri, dengan Robin mengawasi dari jauh. Setelah Usopp menarik Brook, kerangka itu menetap di antara penduduk desa. Para saingan kemudian menjadi tak terlihat dengan kekuatan Absalom untuk menghancurkan kuil Rolling Express, dan Luffy, Usopp, serta Brook gagal menghentikannya. Menemukan Mao diserang zombi dan Franky dipukuli, Brook memulihkan ingatannya dan meninggalkan kelompok.

Ini adalah paruh pembuka dari kisah dua bagian yang berakhir di episode berikutnya, menjadikan pasangan ini satu-satunya spesial Boss Luffy yang tidak berdiri sendiri. Episode ini memperkenalkan Mao dan tidak memiliki eyecatcher. Kartu akhir khusus bertuliskan bahasa Jepang untuk bersambung digunakan, terakhir terlihat di Episode 2. Episode ini juga menampilkan pratinjau episode berikutnya terakhir yang dibawakan oleh karakter sebelum narator mengambil alih.