Pendaratan! Pulau Wanita, Amazon Lily

Terlempar melesat ke langit akibat serangan Kuma, Luffy terhempas di sebuah pulau yang tidak ia kenali dan segera mencari sesuatu untuk dimakan. Ia melihat segerombol jamur dan melahapnya, tanpa menyadari bahwa itu adalah Body Mushrooms parasit yang mulai tumbuh di sekujur kulitnya setelah ia tertidur. Tiga prajurit Kuja yang sedang berpatroli menemukan tubuhnya yang terkulai dan membawanya kembali ke pemukiman mereka agar dapat disembuhkan. Saat mereka memandikan dan merawatnya, para wanita itu menemukan sesuatu yang membuat mereka terdiam: pasien mereka adalah laki-laki, sesuatu yang belum pernah ada di pulau itu.

Di Sabaody, Duval menemukan Thousand Sunny dan menugaskan Rosy Life Riders untuk menjaga kapal hingga pelapis kapal muncul, sementara Saint Shalria memerintahkan Marinir untuk menyeret kru kembali agar ia dapat menyiksa mereka karena memukul Charlos. Di bar Shakky, tempat Hachi, Camie, dan Pappag bersembunyi, Shakky memperingatkan bahwa arus zaman sedang berubah. Terbawa melayang melintasi langit oleh kekuatan Kuma, Luffy mengingat klaim Sentomaru bahwa korban Warlord terbang selama tiga hari, menyimpulkan bahwa rekan-rekannya juga sedang melayang, dan memutuskan untuk tidur siang. Ia jatuh ke sebuah hutan, mengikuti Vivre Card milik Rayleigh, dan memanggang babi hutan yang membangkitkan kenangan tentang kakeknya Garp. Tak lama setelah itu, ia menemukan jamur yang membanjirinya dengan emosi aneh dan melahapnya. Marguerite, Sweet Pea, dan Aphelandra mengikuti asap menuju apinya, mengira sosok tak sadarkan diri itu adalah gadis desa yang tidak dikenal, dan membawanya masuk. Di bawah bimbingan Belladonna, penduduk desa melepaskan jamur dari tubuhnya dan membakar batangnya, lalu memutuskan untuk memandikannya mengingat luka-lukanya yang lain. Saat melakukannya, Sweet Pea menyadari ada pertumbuhan aneh di antara kakinya yang tidak mau lepas, sehingga mereka memanggil Nyon, yang sekilas melihat dan menyadari kebenarannya, membuat seluruh ruangan tertegun.

Dengan episode ini Arc Amazon Lily dimulai, narator menutup dengan menyebut pulau tersebut sebagai rumah bagi Kuja, suku prajurit wanita tempat setiap pria yang mendarat menghadapi kematian; sumber chapternya adalah 514. Sejumlah wajah baru melakukan debut, yaitu Marguerite, Sweet Pea, Aphelandra, Belladonna, Kikyo, Nerine, dan Gloriosa, bersama dengan lokasinya sendiri. Beberapa kekeliruan animasi kecil terjadi: sandal Luffy sempat menghilang saat mendarat dan muncul kembali selama perawatannya, sementara Kikyo digambar dengan dan kemudian tanpa lipstik dalam menit yang sama. Seperti biasa untuk periode ini, cuplikan yang menggoda episode berikutnya dipangkas di bawah durasi standarnya.