Pertarungan Penentuan Telah Tiba! Serangan Terakhir Luffy yang Putus Asa!

Tersudut oleh Magellan jauh di dalam Impel Down, Luffy bertarung melawan musuh yang Buah Iblisnya memungkinkannya menghasilkan racun sesuka hati. Kepala penjara menyelimuti udara dengan kabut beracun, dan setiap pukulan yang dilayangkan Luffy hanya memperparah penyebaran racun di tangannya sendiri. Di tempat lain di penjara, Bentham menerobos barisan penjaga sambil bergulat dengan rasa bersalah karena meninggalkan Luffy, akhirnya bertemu dengan Buggy dan Galdino yang tertangkap. Ia mendatangi Hannyabal untuk membebaskan mereka, tetapi perjuangan Luffy sendiri berakhir suram ketika Magellan menelannya dalam Hydra baru dan menyatakan bahwa bajak laut karet itu akan menderita selama sehari penuh sebelum tewas.

Hannyabal memarahi bawahannya karena hampir membiarkan dua tahanan melarikan diri, karena ia berharap dapat melimpahkan kesalahan kepada Magellan. Luffy, dengan tangan yang terbakar akibat kontak dengan racun, mencoba Twin Jet Pistol yang membuat kepala penjara terhuyung, hanya untuk Magellan memuntahkan bola Venom Blowfish dan memunculkan lebih banyak racun daripada yang bisa dihalau serangan apa pun. Gum-Gum Jet Pistol menerobos Hydra beracun, namun kekuatan kapten memudar di dalam awan racun yang hidup, dan ia akhirnya tumbang. Bentham mengejutkan para penjaga dengan Swan Arabesque, belum membebaskan siapa pun, dan memprovokasi Hannyabal untuk berduel sebelum menyamar. Bangkit kembali karena keputusasaan, Luffy memasuki Second Gear dan berbenturan dengan Hydra lain, tetapi Magellan mengalahkannya dan mengumumkan bahwa tidak ada penawar untuk jumlah racun yang telah diserap.

Episode ini mengadaptasi halaman dua hingga sebelas dari Bab 535 dan termasuk dalam arc Impel Down. Magellan mendebutkan teknik Doku Fugu dan Doku Gumo di sini. Di selnya, Ace mengangkat kepala seolah merasakan penderitaan saudaranya, sementara Jinbe menyaksikan kejadian itu dalam diam. Kilas balik singkat Boa Hancock juga muncul.