Perawatan Luffy Dimulai -- Kekuatan Ajaib Iva-san!!

Ivankov memamerkan kemampuannya dengan menghentikan tembakan meriam bajak laut pendendam hanya dengan kedipan mata, lalu mengubah penyerang tersebut menjadi seorang wanita. Ia mengatakan kepada Bentham bahwa ia setuju untuk membantu hanya karena Luffy, dalam kesakitan, memohon untuk nyawa temannya. Penyembuhan itu bergantung pada hormon yang hanya merespons mereka yang memiliki tekad hidup yang kuat, dan harganya sangat mahal: sepuluh tahun yang diambil dari sisa usia Luffy, berhari-hari siksaan, dan tanpa jaminan. Dengan kematian Ace yang dijadwalkan enam belas jam lagi, waktu telah menjadi musuh yang paling kejam.

Saat Ivankov menghibur para pengikutnya, Bellett menyela dengan amarah bahwa ayahnya, yang dulu seorang raja, kembali dari Kamabakka Kingdom dalam wujud okama, menghancurkan keluarga dan membuat sang pangeran menjadi bajak laut. Ia menembakkan meriamnya sebagai balas dendam, hanya untuk Death Wink milik Ivankov yang memantulkan tembakan tersebut sebelum hormon wanita mengubahnya menjadi wanita bertubuh indah yang melarikan diri karena malu. Menyaksikan keajaiban itu, Bentham memohon kepada Ivankov untuk menyelamatkan Luffy, dan sang penyembuh membawanya menyusuri koridor sambil menjelaskan permohonan sang kapten sebelumnya dan sepuluh jam perawatan yang telah dijalani. Di Level 5, Buggy dan Galdino melarikan diri dari serigala di atas jangkungan lilin. Di luar pintu yang dirantai yang menggema dengan jeritan Luffy, Ivankov memperingatkan bahwa dua hari lagi penderitaan masih tersisa. Terantai di dalam, Luffy mengenang momen masa kecil di samping Ace yang memandang laut, sementara hanya enam belas jam tersisa sebelum eksekusi.

Episode ini mencakup halaman sepuluh hingga sembilan belas dari Chapter 537 dan halaman dua hingga tujuh dari Chapter 538 dalam arc Impel Down. Bellett melakukan debut, Horu Horu no Mi diperkenalkan, dan Ivankov memperlihatkan Newkama Kenpo, Death Wink, Emporio Onna Hormone, dan Emporio Chiyu Hormone. Saat berlari di atas jangkungan, Buggy dan Galdino mendobrak dinding keempat untuk menjelaskan jangkungan bambu kepada penonton yang lebih muda. Ini menandai kilas balik pertama Ace dan Luffy sebagai anak-anak, meskipun penampilan dewasa Ace yang bertelanjang dada dan kalung manik-maniknya sedikit bertentangan dengan linimasa manga.