Armada Besar Muncul! Bajak Laut Whitebeard Datang!

Kerumunan di Sabaody kesulitan mencerna bahwa Ace adalah keturunan Roger, dengan Hancock terkejut karena ia tidak memiliki hubungan darah dengan Luffy serta Koby dan Helmeppo bingung karena mereka mengira Dragon adalah ayahnya. Ingatan Garp kembali ke kunjungan terakhirnya sebelum kematian Roger, ketika Raja Bajak Laut mengaku bahwa ia akan memiliki seorang anak dan meminta Garp untuk melindungi bayi itu, dengan alasan bahwa bayi yang belum lahir tidak menanggung kesalahan atas kejahatan orang tuanya. Di Baterilla, Angkatan Laut menggeledah pulau itu, diperintahkan untuk melacak setiap kehamilan dan bayi baru lahir dalam sepuluh bulan setelah penangkapan Roger dan untuk membunuh setiap wanita yang mencurigakan. Rouge bertahan dengan menahan anaknya di dalam kandungan selama dua puluh bulan, membisikkan kepadanya untuk menunggu, sampai para prajurit menyimpulkan bahwa tidak ada pewaris.

Setelah pencarian berakhir, Garp tiba saat Rouge melahirkan. Ia menamai bayi laki-laki itu Gol D. Ace, mengikuti keinginan Roger, lalu meninggal dengan senyum puas. Garp membawa anak itu ke Gunung Colubo dan menitipkannya kepada Dadan, kemudian membawa Luffy yang masih kecil ke tempat yang sama.

Kilas balik memperlihatkan Ace mengambil nama keluarga ibunya, Portgas, sebagai bentuk bakti kepadanya sambil menolak ayahnya sepenuhnya, bersikeras bahwa Whitebeard adalah satu-satunya ayahnya. Sengoku menceritakan bagaimana Ace bangkit sebagai kapten Bajak Laut Spade, bagaimana Pemerintah menyadari garis keturunan Roger masih bertahan, dan bagaimana Whitebeard menerima anak itu, sehingga eksekusi tersebut menjadi akhir simbolis era Roger. Saat Ace menyangkal keinginan untuk menjadi Raja Bajak Laut, Gerbang Keadilan mulai terbuka, yang diklaim Buggy sebagai perbuatannya. Armada berjumlah empat puluh tiga kapal muncul dari kabut membawa para kapten Dunia Baru yang bersekutu dengan Whitebeard, termasuk Doma, McGuy, Decalvan Brothers, dan Squard. Kemudian pelabuhan bergelembung di bagian tengahnya dan Moby Dick melesat naik dari bawah air, kapal bendera berlapis itu menembus permukaan.

Wajah Rouge ditampilkan dengan jelas di anime, berbeda dengan manga. Kebrutalan Angkatan Laut di Baterilla digambarkan lebih keras, dengan tambahan adegan prajurit menyerang warga sipil. Pidato Sengoku menggunakan kembali animasi dari pembuka kedua belas, dan mata Akainu diperlihatkan untuk pertama kalinya saat ia memiringkan kepala sebelum kapal bendera muncul. Karya non-orisinal Ode to Joy diputar selama rangkaian tersebut. Doma, McGuy, Decalvan Brothers, Squard, Elmy, Ramba, A O, dan Delacuaji semuanya memulai debutnya.