Awal Perang! Masa Lalu Ace dan Whitebeard!

Tiga kapal lagi menyelinap ke teluk di samping Moby Dick, dan Whitebeard, yang mengamati dari dek, berharap dengan lantang agar putranya tidak terluka. Di bawah di Gerbang Keadilan, Ivankov bertanya kepada Luffy apakah Dragon akan muncul untuk menyelamatkan Ace, karena tidak ada ayah yang akan membiarkan anaknya mati. Luffy mengoreksinya: meskipun Dragon adalah ayah Luffy sendiri, Ace lahir dari Gol D. Roger. Dari sana episode menyelami ingatan Ace, memutar kembali jalan yang membawanya ke pangkat komandan Divisi Kedua.

Kenangan itu bergerak melalui perpisahannya dengan Luffy, hari-hari awalnya memimpin Bajak Laut Spade, dan pertemuan tak terduga dengan Shanks di pulau bersalju, sebelum mencapai konfrontasinya dengan Jinbe dan Whitebeard.

Ace menolak kursi Warlord dan mencari Whitebeard, bertarung melawan Jinbe di perjalanan. Setelah berulang kali gagal mencoba membunuh Whitebeard, Ace secara bertahap menerima kapten tua itu sebagai pemimpin dan ayah angkatnya, menjalin ikatan dengan sisa kru dan naik menjadi komandan divisi. Kilas balik berakhir dengan Ace pergi melawan perintah untuk mengejar Blackbeard, yang telah mengkhianati kru dan membunuh Thatch. Di masa kini, Ace bertanya mengapa mereka mau datang untuknya setelah ia membangkang, dan Whitebeard menjawab bahwa Ace adalah putranya dan kesalahan atas pengejaran Blackbeard adalah kesalahannya sendiri. Episode ini juga menandai Whitebeard yang menunjukkan Gura Gura no Mi di hadapan Marinir.

Kesalahan animasi memperlihatkan Shanks dengan kedua lengan selama pertemuan dengan Ace, diperbaiki dalam rilis rumahan. Anime menambahkan Thatch dan Ace yang melawan Decalvan Brothers, dan menggambarkan Teach menusuk Thatch dari belakang, detail yang tidak ada di manga. Ini juga pertama kalinya Whitebeard tertawa dengan tawa khas Gurarara di anime. Episode ini memperkenalkan pengisi suara baru untuk Ivankov dan Mihawk, serta memperkenalkan banyak komandan Whitebeard bersama dengan Gura Gura no Mi.