Transformasi Kuma! Pukulan Amarah Iva!

Menyaksikan Boa Hancock melindungi Luffy dari Smoker membuat Marinir di sekitar mereka tertegun. Ia menyelipkan kunci yang membuka borgol batu laut Ace kepadanya, dan ketika Luffy memeluknya sebagai rasa terima kasih, ia lemas karena gembira sementara prajurit di dekatnya mengira pelukan itu sebagai bantingan. Pikirannya melayang ke fantasi pernikahan di Amazon Lily, dengan seluruh suku Kuja menyaksikan, hingga serangan lanjutan Smoker menyadarkannya dan ia menghancurkan senjata Smoker dengan murka.

Di tempat lain Ivankov menuntut jawaban dari Doflamingo tentang Kuma, yang tampaknya telah menjadi salah satu Pacifista tanpa jiwa. Doflamingo mengungkapkan bahwa Vegapunk telah merombak pria itu sepenuhnya, hanya menyisakan senjata pemerintah yang patuh tanpa jejak teman yang diingat Ivankov. Luffy terus maju menerobos kekacauan saat Crocodile menebas barisan kru Whitebeard, hanya untuk dihentikan oleh Jozu.

Hancock menyerahkan kunci borgol Ace kepada Luffy dan melumpuhkan jitte Smoker ketika ia mengganggu. Ivankov, yang tidak lagi menahan diri, menghantam Kuma yang telah dimodifikasi dengan Ganmen Spectrum dan Galaxy Wink, lalu menjatuhkannya dengan tendangan sebelum mengirim Newkama maju untuk mengawal Luffy. Jozu berhasil melukai Crocodile dan menyiapkan serangan kedua, tetapi Doflamingo turun tangan dengan benangnya dan mengusulkan agar kedua mantan Warlord itu bergabung.

Bab yang diadaptasi di sini adalah Bab 560, halaman 2 hingga 17. Episode ini mendebutkan beberapa teknik, termasuk Ganmen Spectrum dan Galaxy Wink milik Ivankov bersama Brilliant Punk milik Jozu. Yang orisinal dari anime adalah sekuens mimpi pernikahan yang diperpanjang yang dipicu ketika Hancock menafsirkan pelukan Luffy sebagai lamaran pernikahan. Adegan penutup menampilkan Mihawk menempatkan dirinya di hadapan jalan Luffy, diam-diam meminta maaf kepada Shanks saat ia bersiap menguji apakah takdir berpihak pada bocah itu.