Penantian Berakhir! Kembalinya Kapten Buggy!

Alvida dan Buggy mengarahkan kapal menuju pemberhentian berikutnya, terutama memburu para pengikut Buggy yang hilang. Diusir dari Orange Town oleh penduduk yang marah, para bajak laut itu telah melarikan diri dengan potongan tubuh kapten mereka yang terpisah, yakin ia telah tiada untuk selamanya. Di pulau terpencil mereka menggelar pemakaman, dan Mohji serta Cabaji segera bertengkar tentang siapa yang harus mewarisi komando. Duel panjang mereka berlanjut hingga malam sebelum Richie yang berjalan dalam tidur meratakan keduanya, membuat singa itu mendapat gelar kapten baru.

Pertengkaran itu terpotong ketika Suku Kumate yang karnivora datang, mengalahkan kru dan menyeret mereka pergi. Tepat saat suku itu menyiapkan panci perebusan, Buggy dan Alvida melihat kapal induk yang berlabuh dan menyerbu masuk. Bersama keempatnya mereka memukul mundur suku itu dan membebaskan para tawanan, dan dengan Buggy yang kembali utuh, aliansi menetapkan arah mengejar Luffy.

Mohji dan Cabaji bertarung selama berjam-jam memperebutkan jabatan kapten, hanya untuk dilumpuhkan bersama oleh Richie. Suku Kumate menangkap seluruh kru Buggy dan bersiap memasak mereka. Buggy dan Alvida tiba tepat waktu, mengalahkan suku itu, dan menyatukan kembali tubuh Buggy. Aliansi Buggy dan Alvida kemudian berlayar mengejar Luffy, yang krunya sendiri mendekati Loguetown.

Episode ini menandai penggunaan terakhir We Are! sebagai lagu pembuka seri, dan episode ini sepenuhnya tidak disertakan dalam edisi remaster. Selama pertarungan Mohji melawan Cabaji, seorang anggota pendukung Bajak Laut Buggy menunjukkan gestur kasar, penampilan pertama gestur tersebut di anime. Episode ini memperkenalkan Suku Kumate, serta lokasi Pulau Kumate dan Loguetown.