Pendekar Pedang Agung Mihawk! Luffy Terkena Serangan Pedang Hitam!

Dengan Ace masih berada di depannya, Luffy mendapati Mihawk menghalangi jalannya dan beralih ke Gear Second untuk menyelinap melewati pendekar pedang itu daripada membuang waktu melawan musuh yang begitu berbahaya. Dua prajurit Newkama mencoba menahan Mihawk dan menyiratkan adanya sejarah bersama, tetapi ia menyingkirkan mereka dalam satu tebasan, mengklaim bahwa ia melupakan wajah serangga. Dengan penglihatan tajamnya, Mihawk memaku Luffy yang sedang berlari ke dinding dari jarak yang sangat jauh, dan Jinbe turun tangan untuk melindunginya serta bertukar pukulan dengan Pendekar Pedang Terkuat di Dunia.

Terperangkap dalam badai pasir Crocodile yang tiba-tiba, Buggy terlempar langsung ke dalam duel, dan Luffy memanfaatkan si badut sebagai perisai hidup, melemparkan tubuhnya ke arah Mihawk untuk membeli waktu melarikan diri. Vista dari Bajak Laut Whitebeard mencegat pendekar pedang itu selanjutnya, mendapatkan anggukan hormat. Saat waktu terus berjalan, Sengoku menyatakan Marinir harus menang, dan Sentomaru memimpin gelombang Pacifista ke dalam teluk, menghancurkan kapal-kapal bajak laut.

Luffy memasuki Gear Second untuk melewati Mihawk, yang menyerangnya dari jauh dan menjatuhkan sepasang Newkama dengan satu tebasan. Jinbe menghentikan tembakan meriam dengan Fish-Man Karate dan berbenturan dengan Mihawk. Crocodile mengarahkan Sables miliknya ke Doflamingo dan Jozu yang tumbang, menyapu Buggy ke dalam pusaran angin. Luffy menggunakan Buggy sebagai perisai, dan Marco mengutus Vista untuk menghadapi Mihawk. Episode ditutup saat Sentomaru dan tujuh Pacifista menyerang kapal-kapal Whitebeard dari belakang.

Anime menampilkan pertukaran Jinbe melawan Mihawk yang tidak pernah terjadi di manga, dan memperluas kebuntuan Hancock dengan Smoker beserta lamunannya. Karakter yang debut termasuk Wallem, Brew, Palms, dan Brocca, sementara teknik baru mencakup beberapa tebasan Yoru milik Mihawk serta manuver substitusi Luffy dan Buggy. Mihawk secara pribadi menilai Luffy memiliki potensi paling menakutkan di antara siapa pun di lautan.