Para Pemimpin Perkasa Saling Berhadapan! Menandai "Era Baru"!

Dengan Luffy yang masih berada di antara hidup dan mati, kabar bahwa pertempuran besar telah usai menyebar cepat melintasi lautan, dan kerumunan di mana-mana merayakan apa yang mereka dengar sebagai kemenangan Marinir. Suasana pesta, bagaimanapun, menyembunyikan bahaya baru. Marshall D. Teach sudah bergerak, setelah mengumpulkan rekrutan yang diambil dari sel terdalam Impel Down. Runtuhnya Edward Newgate telah mengguncang keseimbangan kekuatan, dan karena napas terakhirnya menegaskan bahwa harta legendaris itu benar-benar ada, para bajak laut ambisius di seluruh dunia mulai bergerak.

Sengoku secara resmi menutup perang, tetapi Letnan Komandan Brannew membawa kabar suram tentang Impel Down: Magellan terbaring terluka parah dan diliputi rasa bersalah, banyak narapidana telah melarikan diri, dan segelintir dibawa pergi oleh Teach. Ketika Sengoku meminta berkas dan nilai buronan mereka, Brannew menolak, menjelaskan bahwa Pemerintah Dunia ingin masalah itu dikubur, yang membuat Sengoku meledak marah. Di sebuah gang di Marineford, Gecko Moria diserang oleh unit Pacifista di bawah Donquixote Doflamingo, yang mengatakan kepadanya bahwa ia terlalu lemah untuk mempertahankan kursinya sebagai Warlord dan mengisyaratkan bahwa perintah itu datang dari atasan Sengoku sendiri. Para Supernova yang tersisa menyaksikan dampaknya dari jauh, dengan Scratchmen Apoo, Basil Hawkins, dan Eustass Kid masing-masing mempertanyakan penyelamatan Luffy oleh Trafalgar Law dan fajar era yang asing.

Episode ini meluncurkan Arc Pasca-Perang dan menandai debut Faust dan Brownbeard, bersama lokasi G-3, G-2, dan Foodvalten. Di atas kapal selam Bajak Laut Heart, Bepo kepanasan saat kapal melewati hamparan vulkanik bawah laut, dan sebuah adegan baru memperlihatkan kapal selam itu muncul ke permukaan di samping kapal Marinir tempat Boa Hancock tiba setelah membatukan krunya. Anime memperluas beberapa adegan, termasuk reaksi di seluruh dunia di keempat Blues dan Grand Line serta tambahan pelarian Level 6 yang berkeliaran bebas. Awalnya dijadwalkan untuk blok Dream 9 pada 13 Maret 2011, penayangannya ditunda seminggu karena liputan gempa bumi dan tsunami Tohoku.